Публикации СМИ
Популярные запросы

Тройка Диалог начала анализ ФосАгро и рекомендует "покупать" его GDR

23 августа 2011
Интерфакс
Инвестиционная компания (ИК) "Тройка Диалог" начала анализ ОАО "ФосАгро", сообщается в обзоре ИК. Прогнозная стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) этой компании, рассчитанная аналитиками "Тройки Диалог", составляет $15,05 за штуку, рекомендация - "покупать".
"ФосАгро" - один из крупнейших игроков на мировом рынке фосфатов. Это вертикально интегрированная компания, располагающая высококлассными активами в России. Мы ожидаем сохранения устойчивых операционных показателей "ФосАгро", благодаря чему компания представляет большой интерес с точки зрения доходности свободных денежных потоков", - говорится в обзоре.
По итогам торгов 22 августа на Лондонской фондовой бирже цена закрытия GDR "ФосАгро" составила $11,5 за штуку.
"ФосАгро" 13 июля 2011 года провело IPO на Лондонской фондовой бирже, разместившись по цене $420 за акцию, или $14 за GDR. В рамках размещения инвесторам были предложены ранее выпущенные акции, принадлежавшие компаниям Adorabella Limited и Miles Ahead Management Limited в объеме 397,496 тыс. акций и 26 млн 535,12 тыс. GDR (30 GDR эквивалентны одной акции). Объем размещения составил 10,3% уставного капитала компании.
У совместных глобальных координаторов IPO был опцион на приобретение дополнительно 15% от общего объема предложенных GDR по цене предложения. В случае полной реализации опциона доразмещения общее число предложенных инвесторам GDR составило бы 30 млн 515,37 тыс., а объем размещения "ФосАгро" - $594 млн (11,4% уставного капитала).
Реализация опциона green shoe направлена на стабилизацию стоимости акций в течение месяца после IPO.
Совместными глобальными координаторами выступили Citi, "Ренессанс Капитал" и "Тройка Диалог". Citi, "Ренессанс Капитал", "Tройка Диалог", Credit Suisse и BMO Capital Markets являлись совместными букраннерами размещения на глобальных рынках. Лид-менеджером размещения выступил Raiffeisen Bank International.
Как сообщалось, Сitigroup Global Markets Limited, стабилизационный менеджер IPO "ФосАгро", реализовал опцион green shoe в объеме 1 млн 923,27 тыс. GDR. В результате реализации опциона объем размещения "ФосАгро" вырос с $538 млн до $565 млн. Объем предложения инвесторам, включая реализацию опциона, составил 397,496 тыс. акций и 28 млн 458,390 тыс. GDR, или порядка 10,8% уставного капитала компании.
Опцион был реализован организаторами примерно наполовину. Средства, привлеченные за счет реализации опциона, будут получены компанией Adorabella Limited.
Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфакс. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.