Публикации СМИ
Популярные запросы
Публикации СМИ

"Уралкалий" займет $700 млн

11 апреля 2013
Ведомости "Уралкалий" выпустит дебютные евробонды на сумму до $700 млн. Для чего компании срочно потребовались такие деньги, она не объясняет Вчера совет директоров "Уралкалия" одобрил размещение дебютного выпуска еврооблигаций в размере до $700 млн на срок до семи лет, сообщила компания. В 2012 г. "Уралкалий" получил кредитные инвестиционные рейтинги от трех международных рейтинговых агентств (Fitch, Standard & Poor's и Moody's, прогноз - "стабильный"), что позволяет компании привлекать финансирование в международных банках на выгодных условиях, говорится в сообщении. "Уралкалий" планирует провести роуд-шоу по размещению евробондов с 16 по 22 апреля, сообщил "Ведомостям" сотрудник банка-организатора.  Встречи с инвесторами запланированы в Лондоне, организаторы выпуска - "ВТБ капитал", "Сбербанк CIB", Goldman Sachs и Bank of America Merrill Lynch. До сих пор "Уралкалий" вел очень консервативную политику. В конце декабря 2012 г. чистый долг компании составил $2,3 млрд, или 0,95 EBITDA. А средняя процентная ставка кредитного портфеля - всего 3,6%, сообщила компания. Для чего в этой ситуации компания привлекает деньги, не ясно: крупные покупки компания не анонсировала. Ее представитель не объясняет, для чего "Уралкалию" потребовались средства. Компания просто оптимизирует портфель, успокаивает источник, близкий к размещению. Размещение еврооблигаций становится популярным среди компаний химического сектора. В январе "Сибур" разместил дебютные пятилетние еврооблигации на $1 млрд с доходностью 3,9% годовых. В феврале дебютные еврооблигации на $500 млн разместила "Фосагро". Ставка купона составила 4,204%. По оценкам аналитика Raiffeisenbank Дениса Порывая, ставка по бондам "Уралкалия" может составить около 4%. Учитывая благоприятную конъюнктуру рынка и ликвидность акций "Уралкалия", к его евробондам могут проявить высокий интерес иностранные инвесторы, в том числе различные фонды, полагает Порывай. Вчера совет директоров также рекомендовал направить 11,5 млрд руб. на дивиденды за 2012 г. в дополнение к уже начисленным промежуточным дивидендам в размере 13,8 млрд руб. Рекомендации совета директоров будут рассмотрены акционерами на годовом собрании 4 июня. По дивидендной политике компании размер выплат должен составлять не менее 50% чистой прибыли по МСФО. Вчера компания опубликовала результаты по МСФО за 2012 г. Чистая прибыль выросла на 5% до $1,597 млрд. Выходит, на дивиденды может пойти около 52% чистой прибыли. За 2011 г. компания выплатила дивиденды на 24,8 млрд руб., что также больше 50% чистой прибыли за год. Рынок на новости компании отреагировал нейтрально. Капитализация "Уралкалия" на Лондонской бирже выросла всего на 0,21% и на 20.15 мск составила $22,1 млрд. Индекс FT Russia прибавил 0,5%.