Предприятия группы
Заместитель гендиректора ФосАгро Александр Шарабайко в рамках ПМЭФ принял участие в панельной сессии «Международные рынки капитала ответственного финансирования – точка синергии для эмитентов и инвесторов»
Санкт-Петербург. 7 июня 2021 г. Член правления, заместитель генерального директора по финансам и международным проектам ПАО «ФосАгро» Александр Шарабайко в рамках Петербургского международного экономического форума принял участие в панельной сессии «Международные рынки капитала ответственного финансирования – точка синергии для эмитентов и инвесторов».
Ее модератором выступил руководитель направления по устойчивому развитию Центра международных и сравнительно-правовых исследований (ICLRC) Жан-Клод Кнебелер.
В панельной сессии приняли участие генеральный директор Luxembourg Stock Exchange Джули Беккер; генеральный директор Nordgold Николай Зеленский; управляющий директор по продажам и развитию бизнеса, член правления ПАО «Московская Биржа» Игорь Марич; председатель совета директоров Eurasian Resources Group Александр Машкевич; член правления, управляющий директор по экономике и финансам ПАО «СИБУР Холдинг» Питер Ллойд О'Брайен; заместитель генерального директора по экономике и финансам Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Илья Ребров; сопредседатель по России и странам СНГ Goldman Sachs Тимоти Толкинтон; руководитель отдела экологических и устойчивых финансов Hong Kong Exchanges and Clearing Limited Грейс Хуэй и первый вице-президент «Газпромбанка» Денис Шулаков.
На сессии шла речь о переходе инвесторов и заемщиков на новый формат финансирования проектов - с учетом факторов ESG. Такая тенденция привела к стремительному росту популярности ESG-облигаций: объем мирового рынка составляет более 1 трлн долларов США, к 2025 году он должен вырасти в десять раз. Транзит к ответственному финансированию ставит серьезные задачи и перед российской экономикой. Участники дискуссии обсудили, как ей не утратить конкурентные позиции и приспособиться к новым реалиям.
Давая старт дискуссии, сопредседатель по России и странам СНГ Goldman Sachs Тимоти Толкинтон заявил, что принцип выбора ответственных компаний при принятии решения об инвестировании становится все более весомым.
«С выхода первой зеленой облигации мы наблюдаем серьезную эволюцию темы ESG. Фокус на эти темы стал общепринятым. Появились новые требования раскрытия информации компаний в области ESG. Возникает большое количество глобальных инициатив, связанных с этой темой. Она касается не только компаний, это то, чего хотят клиенты и инвесторы. Несколько статистических фактов для того, чтобы задать контекст. Сейчас принципами ответственного инвестирования руководствуются примерно три тысячи компаний (год назад их было всего две тысячи). Считается, что под их управлением находится порядка 100 трлн долл. США по всему миру. Появляется все больше ESG-фондов, которые влияют на движение потоков капитала. За полтора года в них перетекло порядка 1,5 млрд долларов США», - сообщил Тимоти Толкинтон.
Председатель Совета директоров Eurasian Resources Group Александр Машкевич заявил на сессии, что его компания начала работу над ESG-проектами около 20 лет назад:
«Тогда мы начали воплощать на практике идеи, способные помочь всем нашим регионам. Вложили в различные экологические мероприятия по нашей компании порядка 2 млрд долл. США. Все наши новые предприятия с минимальным углеродным следом. Мы благодарны правительству Республики Казахстан, потому что новый Экологический кодекс очень современный и мотивирует всех действовать в соответствии с самыми строгими требованиями ESG. И мы приглашаем партнеров к сотрудничеству в развитии возобновляемых источников энергии. Мы делаем много для развития образования, инфраструктуры, медицинского обслуживания не только наших сотрудников, но всех людей, которые живут в регионах нашего присутствия. Ведь предприятия ERG находятся там, где очень большое население. В Демократической республике Конго, например, мы платим зарплату учителям, которые обучают десять тысяч школьников».
Сегодня, когда позиции компании с точки зрения ESG напрямую влияют на интерес к ней инвесторов, а значит на доступность заемных средств, одним из главных вопросов становится необходимость унификации подходов, критериев и стандартов для определения достижений компании в системе ESG-координат.
В своем выступлении заместитель генерального директора по финансам и международным проектам ПАО «ФосАгро» Александр Шарабайко заявил о необходимости унификации подхода раскрытия нефинансовых данных.
«В 2020 году в мире насчитывалось более 600 различных ESG рейтингов, каждый со своей методологией, подходом к оценке и набором критериев, особенной группировкой компаний по секторам экономики. Такое разнообразие приводит к существенно различным рейтингам одной компании, что вводит в заблуждение как стейкхолдеров, так и инвесторов. Именно поэтому в нашем исследовании предпочтений инвесторов 2020 года многие сообщили о наличии собственных команд по оценке ESG показателей. А рейтинги являются приложением к собственным оценкам. В то же время нам необходимо раскрывать для заинтересованных сторон значительный объём информации. Здесь мы вновь сталкиваемся с разнообразием подходов и стандартов к нефинансовой отчетности и вынуждены выбирать объем раскрытия. Каждый регулятор выставляет свои определенные требования к тем или иным отраслям. Мы все хорошо знакомы со стандартом GRI и стандартом TCFD, который появился недавно. Наверное, стандарты будут появляться еще. В экспертном сообществе все чаще говорится о необходимости унификации подхода, создании единого набора требований к отчетности. Это позволит, по аналогии с финансовой отчетностью, создать понятный механизм нефинансовой отчётности, удобный, прозрачный для заинтересованных сторон и компаний», - отметил Александр Шарабайко.
Ее модератором выступил руководитель направления по устойчивому развитию Центра международных и сравнительно-правовых исследований (ICLRC) Жан-Клод Кнебелер.
В панельной сессии приняли участие генеральный директор Luxembourg Stock Exchange Джули Беккер; генеральный директор Nordgold Николай Зеленский; управляющий директор по продажам и развитию бизнеса, член правления ПАО «Московская Биржа» Игорь Марич; председатель совета директоров Eurasian Resources Group Александр Машкевич; член правления, управляющий директор по экономике и финансам ПАО «СИБУР Холдинг» Питер Ллойд О'Брайен; заместитель генерального директора по экономике и финансам Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Илья Ребров; сопредседатель по России и странам СНГ Goldman Sachs Тимоти Толкинтон; руководитель отдела экологических и устойчивых финансов Hong Kong Exchanges and Clearing Limited Грейс Хуэй и первый вице-президент «Газпромбанка» Денис Шулаков.
На сессии шла речь о переходе инвесторов и заемщиков на новый формат финансирования проектов - с учетом факторов ESG. Такая тенденция привела к стремительному росту популярности ESG-облигаций: объем мирового рынка составляет более 1 трлн долларов США, к 2025 году он должен вырасти в десять раз. Транзит к ответственному финансированию ставит серьезные задачи и перед российской экономикой. Участники дискуссии обсудили, как ей не утратить конкурентные позиции и приспособиться к новым реалиям.
Давая старт дискуссии, сопредседатель по России и странам СНГ Goldman Sachs Тимоти Толкинтон заявил, что принцип выбора ответственных компаний при принятии решения об инвестировании становится все более весомым.
«С выхода первой зеленой облигации мы наблюдаем серьезную эволюцию темы ESG. Фокус на эти темы стал общепринятым. Появились новые требования раскрытия информации компаний в области ESG. Возникает большое количество глобальных инициатив, связанных с этой темой. Она касается не только компаний, это то, чего хотят клиенты и инвесторы. Несколько статистических фактов для того, чтобы задать контекст. Сейчас принципами ответственного инвестирования руководствуются примерно три тысячи компаний (год назад их было всего две тысячи). Считается, что под их управлением находится порядка 100 трлн долл. США по всему миру. Появляется все больше ESG-фондов, которые влияют на движение потоков капитала. За полтора года в них перетекло порядка 1,5 млрд долларов США», - сообщил Тимоти Толкинтон.
Председатель Совета директоров Eurasian Resources Group Александр Машкевич заявил на сессии, что его компания начала работу над ESG-проектами около 20 лет назад:
«Тогда мы начали воплощать на практике идеи, способные помочь всем нашим регионам. Вложили в различные экологические мероприятия по нашей компании порядка 2 млрд долл. США. Все наши новые предприятия с минимальным углеродным следом. Мы благодарны правительству Республики Казахстан, потому что новый Экологический кодекс очень современный и мотивирует всех действовать в соответствии с самыми строгими требованиями ESG. И мы приглашаем партнеров к сотрудничеству в развитии возобновляемых источников энергии. Мы делаем много для развития образования, инфраструктуры, медицинского обслуживания не только наших сотрудников, но всех людей, которые живут в регионах нашего присутствия. Ведь предприятия ERG находятся там, где очень большое население. В Демократической республике Конго, например, мы платим зарплату учителям, которые обучают десять тысяч школьников».
Сегодня, когда позиции компании с точки зрения ESG напрямую влияют на интерес к ней инвесторов, а значит на доступность заемных средств, одним из главных вопросов становится необходимость унификации подходов, критериев и стандартов для определения достижений компании в системе ESG-координат.
В своем выступлении заместитель генерального директора по финансам и международным проектам ПАО «ФосАгро» Александр Шарабайко заявил о необходимости унификации подхода раскрытия нефинансовых данных.
«В 2020 году в мире насчитывалось более 600 различных ESG рейтингов, каждый со своей методологией, подходом к оценке и набором критериев, особенной группировкой компаний по секторам экономики. Такое разнообразие приводит к существенно различным рейтингам одной компании, что вводит в заблуждение как стейкхолдеров, так и инвесторов. Именно поэтому в нашем исследовании предпочтений инвесторов 2020 года многие сообщили о наличии собственных команд по оценке ESG показателей. А рейтинги являются приложением к собственным оценкам. В то же время нам необходимо раскрывать для заинтересованных сторон значительный объём информации. Здесь мы вновь сталкиваемся с разнообразием подходов и стандартов к нефинансовой отчетности и вынуждены выбирать объем раскрытия. Каждый регулятор выставляет свои определенные требования к тем или иным отраслям. Мы все хорошо знакомы со стандартом GRI и стандартом TCFD, который появился недавно. Наверное, стандарты будут появляться еще. В экспертном сообществе все чаще говорится о необходимости унификации подхода, создании единого набора требований к отчетности. Это позволит, по аналогии с финансовой отчетностью, создать понятный механизм нефинансовой отчётности, удобный, прозрачный для заинтересованных сторон и компаний», - отметил Александр Шарабайко.