Операционные результаты за 2 квартал и 6 месяцев 2021 г.: Выпуск готовой продукции за полугодие достиг 5,1 млн тонн, квартальное производство ключевых продуктов (DAP/MAP + NPK) выросло на 8% к аналогичному периоду прошлого года
Основные результаты за 2 квартал и 6 месяцев 2021 г.:
В первом полугодии 2021 года объем производства апатитового и нефелинового концентратов сократился на 1,9% к аналогичному периоду прошлого года и составил 5,8 млн тонн. Во 2 квартале 2021 года объем производства апатитового и нефелинового концентратов сократился на 1,7% и составил 2,9 млн тонн.
Выпуск удобрений в первом полугодии 2021 года вырос на 0,7% и составил 5,1 млн тонн благодаря модернизации мощностей для увеличения производства NPK удобрений.
Продажи удобрений за первое полугодие 2021 года остались практически на уровне аналогичного периода прошлого года и составили 5,2 млн тонн. При этом продажи азотных удобрений за тот же период выросли на 8% на фоне сильного сезонного спроса.
Продажи удобрений за 2 квартал 2021 года составили 2,3 млн тонн. Снижение к аналогичному периоду прошлого года связано с задержкой начала сезонного спроса в Индии и переходом части продаж на 3 квартал.
Объемы производства и продаж Группы «ФосАгро»:
|
ОБЪЕМ ПРОИЗВОДCТВА ПО КАТЕГОРИЯМ |
||||||
|
(тыс. тонн) |
1П 2021 |
1П 2020 |
Δ % |
2кв. 2021 |
2кв. 2020 |
Δ % |
|
Фосфорсодержащие удобрения и кормовые фосфаты |
3 825,5 |
3 807,5 |
0,5% |
1 842,4 |
1 869,6 |
-1,5% |
|
Азотные удобрения |
1 231,6 |
1 215,2 |
1,3% |
600,2 |
597,8 |
0,4% |
|
ИТОГО удобрений |
5 057,1 |
5 022,7 |
0,7% |
2 442,6 |
2 467,4 |
-1,0% |
|
Апатитовый и нефелиновый концентрат |
5 819,4 |
5 931,3 |
-1,9% |
2 927,2 |
2 976,4 |
-1,7% |
|
Другая продукция |
85,4 |
92,8 |
-8,0% |
37,6 |
42,7 |
-11,9% |
|
ОБЪЕМ ПРОДАЖ ПО КАТЕГОРИЯМ |
||||||
|
(тыс. тонн) |
1П 2021 |
1П 2020 |
Δ % |
2кв. 2021 |
2кв. 2020 |
Δ % |
|
Фосфорсодержащие удобрения и кормовые фосфаты |
3 743,6 |
3 876,7 |
-3,4% |
1 667,1 |
1 789,4 |
-6,8% |
|
Азотные удобрения |
1 413,6 |
1 308,9 |
8,0% |
626,3 |
606,1 |
3,3% |
|
ИТОГО удобрений |
5 157,2 |
5 185,6 |
-0,5% |
2 293,4 |
2 395,5 |
-4,3% |
|
Апатитовый и нефелиновый концентрат |
1 951,3 |
2 159,7 |
-9,6% |
964,1 |
1 084,0 |
-11,1% |
|
Другая продукция |
87,9 |
90,7 |
-3,1% |
39,6 |
39,1 |
1,3% |
Комментарий генерального директора ПАО «ФосАгро» Андрея Гурьева:
«Говоря об операционных результатах деятельности компании за второй квартал и первое полугодие, отмечу, что мы смогли сохранить объемы производства и реализации удобрений на рекордно высоком уровне. Этому способствовали реализованные инвестиционные проекты по строительству новых и модернизации действующих мощностей, хороший сезонный спрос на наших традиционных рынках сбыта, низкий уровень переходящих запасов на рынках Индии, Южной Азии и США и высокая доступность удобрений для фермеров.
В текущем году структура производства продукции продолжила меняться в сторону более высокомаржинальных комплексных удобрений NPK. За полугодие мы нарастили их производство более чем на 11% к уровню прошлого года. Это свидетельствует о правильности стратегии развития компании, направленной на рост присутствия в премиальных рыночных сегментах за счет предложения клиентам комплексных решений.
Отдельно хочу отметить, что высокие объемы реализации были достигнуты на фоне восстановления мировых цен на удобрения после их падения в последние три года в 1,5 раза. И этот факт, безусловно, найдет отражение в финансовых показателях компании за период.
Говоря о ближайшей перспективе – мы ожидаем, что поддержку мировому спросу на удобрения будет оказывать традиционное сезонное развитие спроса на рынках Индии и Бразилии. Этот фактор может оказывать поддержку текущему уровню цен на удобрения».
Производственные результаты по основным видам продукции:
|
ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА ПО КАТЕГОРИЯМ |
||||||
|
(тыс. тонн) |
1П 2021 |
1П 2020 |
Δ % |
2кв. 2021 |
2кв. 2020 |
Δ % |
|
Апатитовый концентрат |
5 257,0 |
5 354,2 |
-1,8% |
2 642,3 |
2 684,6 |
-1,6% |
|
Нефелиновый концентрат |
562,4 |
577,1 |
-2,5% |
284,9 |
291,8 |
-2,4% |
|
ИТОГО |
5 819,4 |
5 931,3 |
-1,9% |
2 927,2 |
2 976,4 |
-1,7% |
|
Фосфорсодержащие удобрения |
||||||
|
DAP/MAP |
1 655,0 |
1 617,1 |
2,3% |
807,6 |
770,8 |
4,8% |
|
NPK |
1 544,1 |
1 386,6 |
11,4% |
768,5 |
693,2 |
10,9% |
|
NPS |
314,1 |
444,0 |
-29,3% |
121,4 |
235,0 |
-48,3% |
|
APP |
99,3 |
116,7 |
-14,9% |
39,2 |
58,0 |
-32,4% |
|
MCP |
202,2 |
202,2 |
0,0% |
99,9 |
101,9 |
-2,0% |
|
PKS |
10,8 |
40,9 |
-73,6% |
5,8 |
10,7 |
-45,8% |
|
ИТОГО |
3 825,5 |
3 807,5 |
0,5% |
1 842,4 |
1 869,6 |
-1,5% |
|
Азотные удобрения |
||||||
|
Аммиачная селитра |
358,5 |
362,8 |
-1,2% |
176,1 |
180,9 |
-2,7% |
|
Карбамид |
837,2 |
843,6 |
-0,8% |
408,9 |
408,1 |
0,2% |
|
Сульфат Аммония |
35,9 |
8,8 |
308,0% |
15,2 |
8,8 |
72,7% |
|
ИТОГО |
1 231,6 |
1 215,2 |
1,3% |
600,2 |
597,8 |
0,4% |
|
ИТОГО удобрений |
5 057,1 |
5 022,7 |
0,7% |
2 442,6 |
2 467,4 |
-1,0% |
|
Другая продукция |
||||||
|
STPP |
41,6 |
47,6 |
-12,6% |
17,6 |
21,7 |
-18,9% |
|
Прочее |
43,8 |
45,2 |
-3,1% |
20,0 |
21,0 |
-4,8% |
|
ИТОГО продукции |
85,4 |
92,8 |
-8,0% |
37,6 |
42,7 |
-11,9% |
|
Сырье |
||||||
|
Аммиак |
956,6 |
1 012,6 |
-5,5% |
456,4 |
505,0 |
-9,6% |
|
Фосфорная кислота |
1 420,1 |
1 380,6 |
2,9% |
699,5 |
684,8 |
2,1% |
|
Серная кислота |
3 554,0 |
3 393,9 |
4,7% |
1 739,4 |
1 714,0 |
1,5% |
|
Сульфат Аммония |
102,6 |
143,1 |
-28,3% |
29,8 |
75,9 |
-60,7% |
|
ИТОГО сырья |
6 033,3 |
5 930,2 |
1,7% |
2 925,1 |
2 979,7 |
-1,8% |
Производство фосфорной кислоты, как основного сырья для выпуска фосфорных удобрений, во 2 квартале 2021 года выросло на 2,1% до 0,7 млн тонн. Данного роста удалось достичь благодаря проведенной ранее модернизации производственных агрегатов и увеличения эффективности оборудования. Рост объемов выпуска фосфорной кислоты в течение квартала ограничивался большим количеством плановых ремонтов оборудования, которые были перенесены с 3 квартала.
Снижение выпуска фосфорных удобрений во 2 квартале 2021 года на 1,5% к уровню прошлого года связано с ростом производства комплексных удобрений NPK, которые в текущих рыночных условиях обеспечивали более высокую доходность и позволяли компании укрепить свои позиции на приоритетных рынках сбыта.
В первом полугодии выпуск в фосфорном сегменте увеличился на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, за счет роста выпуска премиальных марок удобрений NPK. Данный рост был непосредственно связан с проведенным работам по увеличению производительности агрегатов по производству фосфорной кислоты.
В первом полугодии и во 2 квартале 2021 года рост выпуска в азотном сегменте составил 1,3% и 0,4% соответственно, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, за счет роста производства товарного сульфата аммония.
В первом полугодии производство серной кислоты выросло на 4,7%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и составило 3,6 млн тонн. Существенный прирост производства связан с выходом на полную мощность новой установки по производству серной кислоты в Череповце в начале 2021 года. Проектная мощность новой установки составляет 1 100 тыс. тонн в год, что обеспечивает высокий уровень самообеспеченности компании серной кислотой.
Объемы продаж по основным видам продукции:
|
ОБЪЕМ ПРОДАЖ ПО КАТЕГОРИЯМ |
||||||
|
(тыс. тонн) |
1П 2021 |
1П 2020 |
Δ % |
2кв. 2021 |
2кв. 2020 |
Δ % |
|
Апатитовый концентрат |
1 386,0 |
1 581,6 |
-12,4% |
680,2 |
790,6 |
-14,0% |
|
Нефелиновый концентрат |
565,3 |
578,1 |
-2,2% |
283,9 |
293,4 |
-3,2% |
|
ИТОГО |
1 951,3 |
2 159,7 |
-9,6% |
964,1 |
1 084,0 |
-11,1% |
|
Фосфорсодержащие удобрения |
||||||
|
DAP/MAP |
1 692,7 |
1 745,6 |
-3,0% |
815,3 |
820,7 |
-0,7% |
|
NPK |
1 418,2 |
1 357,3 |
4,5% |
607,1 |
575,7 |
5,5% |
|
NPS |
309,2 |
419,7 |
-26,3% |
100,5 |
220,3 |
-54,4% |
|
APP |
104,2 |
109,8 |
-5,1% |
40,8 |
46,7 |
-12,6% |
|
MCP |
211,8 |
199,5 |
6,2% |
98,1 |
102,1 |
-3,9% |
|
PKS |
7,5 |
44,8 |
-83,3% |
5,3 |
23,9 |
-77,8% |
|
ИТОГО |
3 743,6 |
3 876,7 |
-3,4% |
1 667,1 |
1 789,4 |
-6,8% |
|
Азотные удобрения |
||||||
|
Аммиачная селитра |
438,9 |
394,4 |
11,3% |
186,1 |
158,4 |
17,5% |
|
Карбамид |
934,7 |
911,9 |
2,5% |
430,5 |
445,1 |
-3,3% |
|
Сульфат Аммония |
40,0 |
2,6 |
1438,5% |
9,7 |
2,6 |
273,1% |
|
ИТОГО |
1 413,6 |
1 308,9 |
8,0% |
626,3 |
606,1 |
3,3% |
|
ИТОГО удобрений |
5 157,2 |
5 185,6 |
-0,5% |
2 293,4 |
2 395,5 |
-4,3% |
|
Другая продукция |
||||||
|
STPP |
44,2 |
44,5 |
-0,7% |
19,5 |
18,4 |
6,0% |
|
Прочее |
43,7 |
46,2 |
-5,4% |
20,1 |
20,7 |
-2,9% |
|
ИТОГО другая продукция |
87,9 |
90,7 |
-3,1% |
39,6 |
39,1 |
1,3% |
Продажи удобрений в первом полугодии и во 2 квартале 2021 года составили 5,2 млн тонн и 2,3 млн тонн соответственно, что ниже уровня аналогичных периодов прошлого года. Данное снижение связано, в том числе, со сдержанным развитием сезонного спроса в Индии из-за позднего принятия решения по субсидиям и их относительно низкого уровня.
Продажи фосфорсодержащих удобрений во 2 квартале 2021 года составили 1,7 млн тонн. Снижение на 6,8% ко 2 кварталу 2020 года связано с высокой базой прошлого периода, когда сокращение производства удобрений в Китае и Индии позволило компании не только реализовать переходящие с 1 квартала объемы, но и снизить уровень зимних запасов. При этом объемы реализации удобрений в 2 квартале 2021 года сохранились на нормальном, для данного периода, уровне, несмотря на активный рост цен, что было связано с их высокой доступностью для конечных потребителей на фоне резкого роста цен на основные сельскохозяйственные культуры.
Снижение объемов реализации удобрений марок NPS во 2 квартале 2021 года к уровню прошлого года было связано со смещением рыночного спроса в сторону марок DAP/MAP/NPK.
Объем продаж азотных удобрений ФосАгро в первом полугодии и во 2 квартале 2021 года составил 1,4 млн тонн и 0,6 млн тонн, увеличившись к уровню прошлого года на 8,0% и 3,3% соответственно. Рост продаж наблюдался по всем маркам азотных удобрений и был связан как с высоким уровнем сезонного спроса, так и с доступностью удобрений для конечных потребителей.
Основные факторы рынка
В течение 2 квартала 2021 года на рынках минеральных удобрений сохранялась тенденция к восстановительному росту, причинами которой послужили:
- Сохранение благоприятной конъюнктуры на рынках с/х продукции, что поддерживало высокий уровень доступности удобрений;
- Развитие сезонного спроса на ключевых рынках сбыта удобрений в Латинской Америке и Южной Азии (Индия, Пакистан);
- Внеплановые ограничения производства аммиака и хлористого калия по техническим причинам поддерживают высокие цены в сырьевом секторе;
- Сокращение экспортного предложения удобрений со стороны Китая поддерживало дефицитный баланс спроса/предложения, особенно в азиатском регионе.
На 3-й квартал традиционно прогнозируется пик сезонного спроса на фосфорные удобрения со стороны ключевых мировых рынков.