Предприятия группы
Операционные результаты за 1 кв. 2020 г.: ФосАгро увеличила реализацию удобрений на фоне рекордного спроса на российском рынке
Москва, Россия – 23 Апреля 2020 г. – ПАО «ФосАгро» («Компания», «Группа», MOEX, LSE: PHOR), российская вертикально-интегрированная компания, один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, сообщает, что за 1 кв. 2020 г. объем продаж удобрений вырос на 10% по сравнению с 1 кв. 2019 г. и составил 2,8 млн тонн.
Основные результаты 1 кв. 2020 г.:
Объем производства апатитового и нефелинового концентратов вырос на 0,9% к 1 кварталу 2019 года и составил 2 995,0 тыс. тонн. По сравнению с 4 кварталом 2019 года, рост составил 2,0%.
Объем производства удобрений за прошедший квартал составил 2 546,6 тыс. тонн, увеличившись на 8,6% к 1 кварталу 2019 года как результат модернизации производственных мощностей и роста эффективности производства в течение прошлого года. По сравнению с 4 кварталом 2019 года, рост составил 8,0%.
Объем реализации фосфорсодержащих удобрений вырос на 8,2% к 1 кварталу 2019 года и составил 2 087,2 тыс. тонн. По сравнению с 4 кварталом прошлого года, рост составил 20,1% на фоне восстановления сезонного спроса и положительных ожиданий на спрос сельхоз продукции.
Объем реализации азотных удобрений вырос на 13,8% к 1 кварталу 2019 года и составил 702,8 тыс. тонн. По сравнению с 4 кварталом прошлого года, рост составил 30,9%.
Доля продаж удобрений на внутреннем рынке в 1 квартале 2020 года составила 33% (по сравнению с 17% в 4 квартале 2019 года, и 24% в 1 квартале 2019 года), что обусловлено фокусом компании на приоритетном Российском рынке и динамичным восстановлением внутреннего спроса.
Объемы производства и продаж Группы «ФосАгро»:
| Объем производcтва по категориям | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| (тыс. тонн) | 1 кв. 2020 | 1 кв. 2019 | Δ %, г/г | 4 кв. 2019 | Δ %, кв/кв |
| Фосфорсодержащие удобрения и кормовые фосфаты | 1 929,1 | 1 777,6 | 8,5% | 1 780,3 | 8,4% |
| Азотные удобрения | 617,5 | 567,6 | 8,8% | 578,6 | 6,7% |
| ИТОГО удобрений | 2 546,6 | 2 345,2 | 8,6% | 2 358,9 | 8,0% |
| Апатитовый и нефелиновый концентрат | 2 955,0 | 2 928,1 | 0,9% | 2 897,0 | 2,0% |
| Другая продукция | 50,1 | 48,3 | 3,8% | 44,6 | 12,5% |
| Объем продаж по категориям | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| (тыс. тонн) | 1 кв. 2020 | 1 кв. 2019 | Δ %, г/г | 4 кв. 2019 | Δ %, кв/кв |
| Фосфорсодержащие удобрения и кормовые фосфаты | 2 087,2 | 1 929,0 | 8,2% | 1 738,5 | 20,1% |
| Азотные удобрения | 702,8 | 617,4 | 13,8% | 537,0 | 30,9% |
| ИТОГО удобрений | 2 790,0 | 2 546,4 | 9,6% | 2 275,5 | 22,6% |
| Апатитовый и нефелиновый концентрат | 1 075,7 | 1 121,7 | -4,1% | 1 152,9 | -6,7% |
| Другая продукция | 51,6 | 49,2 | 4,8% | 48,3 | 6,8% |
Комментарии генерального директора ПАО «ФосАгро» Андрея Гурьева:
«В первую очередь я бы хотел отметить, что сегодня мир столкнулся с беспрецедентным вызовом - пандемией новой коронавирусной инфекции, объявленной Всемирной организацией здравоохранения 11 марта 2020 г., что создает существенные риски для мировой экономики и любого действующего бизнеса.
В это непростое время мы, являясь частью глобальной отрасли производства удобрений, осознаем наш вклад в продовольственную безопасность в России и мире.
Наши сотрудники – это основной капитал компании. Для защиты работников, задействованных в обеспечении безопасной работы производств непрерывного цикла, мы установили особый режим работы, реализуем комплекс мер по профилактике и противодействию распространению новой коронавирусной инфекции. Все остальные работники переведены на удаленный режим работы. В настоящее время на наших предприятиях нет подтвержденных случаев заражения коронавирусом, а предприятия непрерывного цикла производства в 1 квартале не только не снизили свою загрузку, но и продемонстрировали рост по всем ключевым продуктам.
Благодаря своевременно проведенным ремонтным работам (в период межсезонья) и техническому перевооружению производственных узлов, повышается эффективность наших мощностей, сокращаются простои и расшиваются узкие места, что позволяет увеличивать выпуск удобрений.
Дополнительно, мы запустили в опытно-промышленную эксплуатацию новые линии по производству сульфата аммония и серной кислоты с проектной мощностью 300 тыс. тонн и 1 100 тыс. тонн в год соответственно, что должно еще больше укрепить позиции компании как интегрированного производителя удобрений с улучшенными экологическими характеристиками.
В 1 квартале, наблюдая рекордный рост спроса, мы перераспределили наши поставки в пользу домашнего рынка. В результате доля продаж на рынок РФ в наших общих продажах увеличилась до 33%. Значительный рост закупок под весенние полевые работы, которые в этом году и начались раньше, и идут гораздо динамичнее, объясняется бурным ростом сельхозпроизводства в прошлом году, как следствие реализации продуманной государственной политики в сфере АПК и поддержки со стороны производителей удобрений.
Если говорить о мировом рынке удобрений, то в течение 1 квартала цены на удобрения начали восстанавливаться на фоне сезонного оживления спроса. Дополнительную поддержку ценам в этот период оказывало глобальное сокращение предложения в связи с низкой рентабельностью производителей, а также реализация мер по противодействию распространению коронавируса».
Производственные результаты по основным видам продукции:
| Объем производства по категориям | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| (тыс. тонн) | 1 кв. 2020 | 1 кв. 2019 | Δ %, г/г | 4 кв. 2019 | Δ %, кв/кв |
| Апатитовый концентрат | 2 669,6 | 2 637,3 | 1,2% | 2 606,9 | 2,4% |
| Нефелиновый концентрат | 285,3 | 290,8 | -1,9% | 290,1 | -1,7% |
| ИТОГО | 2 955,0 | 2 928,1 | 0,9% | 2 897,0 | 2,0% |
| Фосфорсодержащие удобрения | |||||
| DAP/MAP | 837,4 | 812,9 | 3,0% | 771,6 | 8,5% |
| NPK | 693,4 | 599,8 | 15,6% | 672,7 | 3,1% |
| NPS | 209,0 | 198,3 | 5,4% | 155,3 | 34,6% |
| APP | 58,7 | 49,6 | 18,3% | 59,9 | -2,0% |
| MCP | 100,3 | 96,5 | 4,0% | 99,3 | 1,0% |
| PKS | 30,2 | 20,5 | 47,6% | 21,5 | 40,5% |
| ИТОГО удобрений | 1 929,1 | 1 777,6 | 8,5% | 1 780,3 | 8,4% |
| Азотные удобрения | |||||
| Аммиачная селитра | 181,9 | 145,3 | 25,2% | 165,8 | 9,7% |
| Карбамид | 435,5 | 422,2 | 3,1% | 412,8 | 5,5% |
| ИТОГО удобрений | 617,5 | 567,6 | 8,8% | 578,6 | 6,7% |
| Другая продукция | |||||
| STPP | 25,9 | 26,2 | -1,2% | 25,6 | 1,2% |
| Прочее | 24,2 | 22,1 | 9,7% | 19,0 | 27,7% |
| ИТОГО продукции | 50,1 | 48,3 | 3,8% | 44,6 | 12,5% |
| Сырье | |||||
| Аммиак | 507,6 | 491,6 | 3,2% | 460,1 | 10,3% |
| Фосфорная кислота | 695,8 | 673,9 | 3,3% | 663,9 | 4,8% |
| Серная кислота | 1 679,9 | 1 498,4 | 12,1% | 1 512,2 | 11,1% |
| Сульфат Аммония | 67,2 | 0,0 | - | 0,0 | - |
| ИТОГО сырья | 2 950,5 | 2 663,9 | 10,8% | 2 636,3 | 11,9% |
В 1 квартале 2020 года рост объемов производства в фосфорном и азотном сегментах составил 8,5% и 8,8% к 1 кварталу 2019 года соответственно, благодаря завершенным работам по техническому перевооружению ключевого производственного оборудования на заводах в Череповце и Балаково. Основные работы были сфокусированы на реконструкции систем производства фосфорной кислоты, а именно, увеличении глубины проработки апатитового концентрата (улучшении коэффициента извлечения Р2О5), и получении возможности использования фосфорной кислоты разной концентрации, что в итоге оптимизировало время производства при сохранении качества удобрений. Дополнительным фактором роста стало завершение части капитальных ремонтов в конце прошлого года, благодаря чему повысилась производительность текущих линий по производству удобрений.
Производство аммиака в 1 квартале 2020 года составило 507,6 тыс. тонн. По сравнению с 4 кварталом 2019 года рост составил 10,3%, в связи с завершением запланированных ремонтных работ в конце 2019 года.
Производство серной кислоты выросло на 12,1% к 1 кварталу 2019 года и на 11,1% к 4 кварталу 2019 года до 1 679,9 тыс. тонн и связано с завершением строительства и выходом на опытно-промышленную эксплуатацию новой линии по ее производству в Череповце. Проектная мощность линии составляет до 1 100 тыс. тонн в год, что должно увеличить уровень самообеспеченности компании в этом сырье.
В рамках стратегии 2025, ФосАгро вывела на полную мощность (до 300 тыс. тонн в год) линию по производству синтетического сульфата аммония в Череповце, который позволит более чем в 2 раза снизить объемы приобретения покупного сульфата аммония. Данный продукт используется как сырье для производства сульфатных марок NPK(S).
Объемы продаж по основным видам продукции:
| Объем продаж по категориям | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| (тыс. тонн) | 1 кв. 2020 | 1 кв. 2019 | Δ %, г/г | 4 кв. 2019 | Δ %, кв/кв |
| Апатитовый концентрат | 791,0 | 825,7 | -4,2% | 857,9 | -7,8% |
| Нефелиновый концентрат | 284,7 | 296,0 | -3,8% | 295,0 | -3,5% |
| ИТОГО | 1 075,7 | 1 121,7 | -4,1% | 1 152,9 | -6,7% |
| Фосфорсодержащие удобрения | |||||
| DAP/MAP | 924,9 | 944,3 | -2,1% | 694,8 | 33,1% |
| NPK | 781,6 | 655,9 | 19,2% | 670,2 | 16,6% |
| NPS | 199,4 | 169,5 | 17,6% | 177,6 | 12,3% |
| APP | 63,1 | 61,8 | 2,1% | 64,9 | -2,8% |
| MCP | 97,4 | 87,3 | 11,5% | 122,9 | -20,8% |
| PKS | 20,9 | 10,2 | 104,8% | 8,1 | 157,9% |
| ИТОГО удобрений | 2 087,2 | 1 929,0 | 8,2% | 1 738,5 | 20,1% |
| Азотные удобрения | |||||
| Аммиачная селитра | 236,0 | 170,6 | 38,4% | 115,0 | 105,3% |
| Карбамид | 466,8 | 446,8 | 4,5% | 422,0 | 10,6% |
| ИТОГО удобрений | 702,8 | 617,4 | 13,8% | 537,0 | 30,9% |
| Другая продукция | |||||
| STPP | 26,1 | 25,9 | 0,8% | 25,9 | 0,8% |
| Прочее | 25,5 | 23,3 | 9,1% | 22,4 | 13,7% |
| ИТОГО продукции | 51,6 | 49,2 | 4,8% | 48,3 | 6,8% |
В 1 квартале 2020 года продажи удобрений ФосАгро составили 2 790,0 тыс. тонн, увеличившись на 9,6% по сравнению с 1 кварталом 2019 года. Основной рост продаж произошел на рынках РФ и Европы, где восстановление сезонного спроса было усиленно ожиданиями роста спроса на с/х продукцию.
Рост продаж удобрений в 1 квартале 2020 года относительно уровня 4 квартала 2019 года составил 22,6%, что значительно превышает темпы роста производства за тот же период. Такой существенный рост реализации был связан с отгрузкой в адрес клиентов удобрений из складских запасов (традиционно формируемых в период межсезонья) на фоне рекордного спроса на внутреннем рынке.
Продажи фосфорсодержащих удобрений выросли на 8,2% к 1 кварталу 2019 года до 2 087,2 тыс. тонн. Данный рост был обусловлен более динамичным восстановлением сезонного спроса на рынках РФ и Европы, что стимулировало рост продаж DAP/MAP и марок NPK(S), на фоне благоприятного соотношение цен на сельхоз продукцию и удобрения.
Продажи азотных удобрений выросли на 13,8% к 1 кварталу 2019 года до 702,8 тыс. тонн. Основной рост продаж был обеспечен повышенным спросом на аммиачную селитру на рынке РФ, где отмечалось более динамичное развитие сезонного спроса по сравнению с экспортными рынками. Прирост продаж к уровню 4 кварталом 2019 года составил 30,9%.
Объемы продаж по основным рынкам:
| Объем продаж по регионам | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| тыс. тонн | 1 кв. 2020 | 1 кв. 2019 | Δ %, г/г | 4 кв. 2019 | Δ %, кв/кв |
| Фосфорсодержащие удобрения | |||||
| РФ | 626,1 | 415,2 | 50,8% | 268,1 | 133,5% |
| Северная Америка | 120,1 | 327,0 | -63,3% | 165,9 | -27,6% |
| Латинская Америка | 170,0 | 242,6 | -29,9% | 409,6 | -58,5% |
| Европа | 721,1 | 624,0 | 15,6% | 580,2 | 24,3% |
| СНГ | 102,8 | 120,3 | -14,6% | 53,9 | 90,6% |
| Прочее | 347,1 | 200,9 | 73,6% | 260,7 | 33,2% |
| Итого | 2 087,2 | 1 929,0 | 8,2% | 1 738,5 | 20,1% |
| Азотные удобрения | |||||
| РФ | 290,5 | 195,2 | 48,8% | 121,1 | 139,9% |
| Северная Америка | 67,1 | 84,9 | -21,0% | 89,2 | -24,8% |
| Латинская Америка | 121,7 | 111,6 | 9,1% | 163,1 | -25,4% |
| Европа | 166,6 | 205,2 | -18,8% | 122,9 | 35,6% |
| СНГ | 7,8 | 7,2 | 8,8% | 0,0 | - |
| Прочее | 49,1 | 13,4 | 266,4% | 40,7 | 20,6% |
| Итого | 702,8 | 617,4 | 13,8% | 537,0 | 30,9% |
Основные поставки фосфорных удобрений в 1 квартале 2020 года были направлены в РФ, Европу, где наблюдалось более активное восстановление сезонного спроса относительно рынка Северной и Южной Америк.
Продажи азотных удобрений в 1 квартале 2020 года выросли благодаря активному восстановлению сезонного спроса в РФ на фоне положительных ожиданий на развитие спроса на с/х продукцию и завершению сезонных закупок азотных удобрений в Латинской Америке.
Основные факторы рынка
Фосфорные удобрения
В 1 квартале цены на рынке фосфорных удобрений восстановились на $30-40/тонну, благодаря сокращению производства рядом компаний в Марокко и США. Также на объем предложения повлияло сокращение производства удобрений в Китае, в следствие развития эпидемии коронавируса.
Дополнительным фактором роста цен послужило развитие сезонного спроса на основных рынках сбыта. Наиболее динамичное развитие спроса наблюдалось в РФ, Европе и Африке.
Карбамид/азотные удобрения:
На рынке азотных удобрений, цены поддерживались развитием сезонного спроса в РФ, Европе и Центральной Америке, а также завершением активного сезона в Бразилии. Дополнительным поддерживающим фактором было отсутствие экспорта из Китая, из-за введенных ограничений в 1 квартале 2020 года в целях предотвращения дальнейшего распространения коронавируса.