Подписка по E-mail
 
RSS-ленты обновлений
 
Новости компании
Поделиться ссылкой
 

EBITDA «ФосАгро» во 2 квартале 2017 г. составила 12,2 млрд рублей и 24,9 млрд рублей за 1 полугодие

24.08.2017
Москва. 24 августа 2017 г. ПАО «ФосАгро» (далее - «ФосАгро» или «Компания», тикер на Московской и Лондонской фондовых биржах: PHOR), российская вертикально-интегрированная компания, один из крупнейших в мире производителей фосфорсодержащих минеральных удобрений, сегодня публикует промежуточную консолидированную финансовую отчетность по МСФО за второй квартал и первое полугодие 2017 г. 
Выручка «ФосАгро» за второй квартал сократилась на 3% до 44,7 млрд рублей (783 млн долларов США), в то время как EBITDA составила 12,2 млрд рублей (214 млн долларов США).  Рентабельность по EBITDA составила 27%. С учетом результатов первого квартала совокупная выручка и EBITDA за полугодие составили 89,1 млрд рублей (1,54 млрд долларов США) и 24,9 млрд рублей (429 млн долларов США) соответственно.   Чистая прибыль (скорректированная на неденежные валютные статьи) за отчетный период сократилась на 33% до 6,1 млрд рублей (106 млн долларов США), составив за полугодие 11,7 млрд руб. (202 млн долларов США)

Основные финансовые и операционные показатели во втором квартале и первом полугодии 2017 г.:

млн руб. или %

2 кв. 2017 г.

2 кв. 2016 г.

Изм., %

1 п. 2017 г.

1 п. 2016 г.

Изм., %

Выручка

44 723

45 976

-3%

89 121

102 049

-13%

EBITDA*

12 212

16 306

-25%

24 887

41 555

-40%

Рент. EBITDA

27%

35%

-8 п.п.

28%

41%

-13 п.п.

Чистая прибыль

1 469

13 483

-89%

13 732

36 114

-62%

Чистая прибыль скор.

6 081

9 071

-33%

11 719

24 835

-53%

 

30.06.2017

31.12.2016

Чистый долг

109 964

105 115

Чистый долг/ EBITDA за  12 мес.

2,0x

1,5x

Объем продаж, тыс. тонн

2 кв. 2017 г.

2 кв. 2016 г.

Изм., %

1 п. 2017 г.

1 п. 2016 г.

Изм., %

Фосфорсодержащая продукция

1 638

1 447

13%

3 174

2 853

11%

Азотные удобрения

435

357

22%

896

787

14%

Апатитовый концентрат

657

594

11%

1 344

1 226

10%


Курс доллара США к рублю: средний курс во 2 квартале 2017 г.: 57,15; средний курс во 2 квартале 2016 г.: 65,89; по состоянию на 30 июня 2017 г.: 59,09; по состоянию на 31 декабря 2016 г.: 60,66
*EBITDA рассчитывается как операционная прибыль, увеличенная на сумму амортизации.

Комментируя результаты за 2 квартал 2017 г., генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев отметил:

«Важно отметить, что несмотря на дальнейшее укрепление курса рубля во втором квартале и определенное снижение цен на фосфорные и азотные удобрения, «ФосАгро» смогла сохранить показатель EBITDA практически на уровне предыдущего квартала. Это удалось, в первую очередь, благодаря нашим фундаментальным преимуществам, таким как гибкость производства и продаж, а также органический рост в результате реализации программы модернизации мощностей и повышения эффективности.

Наш непрерывный фокус на оптимизации расходов (себестоимость реализованной продукции за вычетом амортизации на тонну продукции сократилась на 5%, по сравнению со 2 кварталом 2016 г.) и снижение капитальных расходов по мере завершения ключевых проектов позволили нам сгенерировать 3.6 млрд рублей (63 млн долларов США) свободного денежного потока во втором квартале. В результате Совет директоров рекомендовал выплату дивидендов на уровне 8 рублей на одну ГДР.

Что касается операционной деятельности, мы нарастили производство фосфорсодержащих удобрений и апатитового концентрата во втором квартале этого года на 20% и 18% по сравнению со 2 кварталом 2016 г. Мы уверенно следуем к реализации наших целей в рамках Стратегии-2020. Мы достигли роста продаж на приоритетном внутреннем рынке на 20% во втором квартале т.г., по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом более чем в два раза увеличив объем продаж в страны Латинской Америки и нарастив продажи фосфорных удобрений в Европу на 18%, по сравнению со 2 кварталом 2016 г.

Во 2 квартале 2017 года мы отмечали дополнительное давление на цены на фосфорные удобрения в результате роста экспорта из Китая и региона Ближнего Востока и Северной Африки (в частности, в результате запуска новых мощностей в Марокко в марте), что совпало с задержкой начала высокого сезона в Индии. 

Мы полагаем, что до конца 2017 года рост предложения в результате ввода в эксплуатацию новых мощностей в Марокко и Саудовской Аравии в совокупности с приближением низкого сезона могут оказать определенное давление на цены. Однако мы ожидаем, что рост цен может возобновиться с началом зимнего сезона в Бразилии и Индии, а также весенней посевной в Европе и Северной Америке.

В завершение, я хочу еще раз подтвердить, что наши ключевые инвестиционные проекты – строительство новых агрегатов аммиака и карбамида – идут в соответствии с графиком и планируется полностью ввести в эксплуатацию этой осенью».

Ситуация на рынке во 2 квартале 2017 г.:

  • Средний уровень цен на DAP (FOB Тампа) во 2 квартале 2017 г. составил 356 долларов США за тонну, что лишь на 1% выше, чем годом ранее.
  • Во 2 квартале 2017 г. следующие факторы оказывали давление на цены на фосфорные удобрения: 1) задержка начала высокого сезона в Индии в связи с отсутствием определенности в отношении новой системы налогообложения, что привело к сокращению импорта DAP в Индию на 30% по сравнению со 2 кварталом 2016 г.; и 2) запуск новых мощностей, ориентированных на экспорт, в Марокко и ожидаемый запуск нового проекта в Саудовской Аравии.
  • Положительным фактором являлся стабильный спрос со стороны Бразилии, оказавший поддержку ценам. Импорт МАР во 2 квартале 2017 г. составил 0,7 млн тонн (на уровне аналогичного периода годом ранее). В совокупности с высокой активностью в начале года импорт MAP в 1 полугодии 2017 г. составил 1,5 млн тонн (+ 56% год к году ). Совокупный же импорт фосфатов во 2 квартале 2017 года (в пересчете на P2O5) вырос на 25%.
  • Экспорт фосфатов (DAP/MAP/NP/TSP) из Китая вырос на 20% ко 2 кварталу 2016 г. до 2,8 млн тонн благодаря росту продаж MAP и NP.
  • Средняя цена на карбамид (FOB Балтика) во 2 квартале 2017 г. составила 191 доллар США на тонну по сравнению с 196 долларов США на тонну во 2 квартале 2016 г. и 237 долларов США на тонну в 1 квартале 2017 г. Второй квартал традиционно является межсезоньем и характеризуется низкой активностью на ключевых рынках импорта. 
Финансовые показатели: 

Выручка за второй квартал сократилась на 3%, по сравнению со 2 кварталом 2016 г., - до 44,7 млрд рублей (783 млн долларов США). Рост общего объема продаж удобрений и КМКФ на 15% год-к-году был компенсирован укреплением среднего курса рубля относительно доллара США на более чем 13%, а также снижением цены на апатитовый концентрат (в долларовом выражении) на 16%. С другой стороны, рост выручки был обеспечен ростом средней выручки на тонну фосфорных и азотных удобрений на 3% и 5% соответственно (в долларовом выражении). Ниже представлена более подробная информация относительно выручки по разным категориям продукции:

Выручка по разным категориям продукции:

млн руб.

2 кв. 2017 г.

2 кв. 2016 г.

Изм., %

1 п. 2017 г.

1 п. 2016 г.

Изм., %

DAP/MAP

15 883

14 842

7%

31 034

34 706

-11%

NPK(S)

11 534

11 730

-2%

21 216

24 523

-13%

Апатитовый концентрат

5 045

6 288

-20%

10 795

14 146

-24%

Азотные удобрения

5 300

4 767

11%

11 420

11 168

2%


Валовая прибыль во втором квартале 2017 г. сократилась на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 19,6 млрд рублей (342 млн долларов США), что соответствует сокращению рентабельности по валовой прибыли на 7 п.п., по сравнению со 2 кварталом 2016 г., до 44%. Динамика валовой прибыли и рентабельности по валовой прибыли в сегментах фосфорсодержащих и азотных удобрений была следующей:

  • Валовая прибыль в сегменте фосфорсодержащих удобрений сократилась на 16% до 17,9 млрд рублей (314 млн долларов США), при этом рентабельность по валовой прибыли составила 46% по сравнению с 52% во 2 квартале 2016 г.
  • Валовая прибыль в сегменте азотных удобрений сократилась на 28% до 1,6 млрд рублей (28 млн долларов США). Рентабельность по валовой прибыли в сегменте сократилась на 17 п.п., по сравнению со 2 кварталом 2016 г.,  до 30%.

EBITDA во 2 квартале 2017 г. сократилась на 25%, по сравнению со 2 кварталом 2016 г.,  до 12,2 млрд рублей (214 млн долларов США), в то время как рентабельность по EBITDA за период сократилась на 8 п.п. до 27% по сравнению с 35% годом ранее. Чистая прибыль (скорректированная на неденежные валютные статьи) в отчетном периоде сократилась на 33%, по сравнению со 2 кварталом 2016 г., до 6,1 млрд рублей (106 млн долларов США).

Укрепление курса рубля к доллару США на более чем 13%, по сравнению со 2 кварталом 2016 г., во 2 квартале 2017 г. (средний обменный курс рубля к доллару США во 2 квартале 2017 г. и 2 квартале 2016 г. составил 57,15 рублей и 65,89 рублей соответственно) оказало чистый отрицательный эффект на результаты «ФосАгро» в отчетном периоде, поскольку цены на преобладающую часть продукции Компании номинированы в долларах США, в то время как расходы преимущественно имеют рублевую основу. При этом ослабление курса рубля по состоянию на 30 июня 2017 г. (59,09 рублей на доллар США) по сравнению с 31 марта 2017 г. (56,38 рублей на доллар США) привело к убытку от курсовых разниц в размере 4,6 млрд рублей во 2 квартале 2017 г. (во 2 квартале 2016 г. прибыль от курсовых разниц составила 4,4 млрд рублей).

Денежные поступления от операционной деятельности снизились на 16% во 2 квартале 2017 г. - до 9,3 млрд рублей (162 млн долларов США), по сравнению с 11,0 млрд рублей (168 млн долларов США) во 2 квартале 2016 г., в основном в результате снижения рентабельности и менее благоприятной динамики оборотного капитала (рост запасов и дебиторской задолженности). Суммарный операционный денежный поток за полугодие составил 16,3 млрд рублей (280 млн долларов США)

Общий долг (учитывая обязательства по финансовому лизингу) по состоянию на 30 июня 2017 г. незначительно вырос на 4% квартал к кварталу до 119 млрд рублей (2 млрд долларов США) в основном в результате ослабления курса рубля в июне. Чистый долг по состоянию на 30 июня 2017 г. составил 110 млрд рублей (1,9 млрд долларов США). Большая часть займов и кредитов Компании выражена в долларах США, что естественным образом захеджировано преимущественно валютной выручкой. Соотношение чистого долга Компании к показателю EBITDA (за последние 12 месяцев) выросло до 2,0х по состоянию на 30 июня 2017 г. в сравнении с 1,75x по состоянию на 31 марта 2017 г.

Себестоимость реализованной продукции

млн руб.

2 кв. 2017 г.

2 кв. 2016 г.

Изм., %

1 п. 2017 г.

1 п. 2016 г.

Изм., %

Материалы и услуги

7 970

6 552

22%

14 771

12 614

17%

ФОТ и социальные отчисления

2 715

3 082

-12%

5 458

5 764

-5%

Аммиак

2 157

1 415

52%

4 419

3 456

28%

Природный газ

1 993

1 996

0%

4 083

4 104

-1%

Амортизация

3 072

2 169

42%

5 873

4 434

32%

Стоимость удобрений и для перепродажи

996

1 201

-17%

2 679

2 800

-4%

Калий

2 360

1 848

28%

3 928

3 664

7%

Топливо

746

508

47%

1 541

1 134

36%

Сера и серная кислота

1 577

1 457

8%

2 808

3 847

-27%

Электроэнергия

1 332

1 057

26%

2 659

2 159

23%

Сульфат аммония

275

515

-47%

1 075

1 329

-19%

Тепловая энергия

160

121

32%

405

386

5%

Прочие затраты

1

7

-86%

2

9

-78%

Изменения запасов

-186

407

-

-116

626

-

Итого

25 168

22 335

13%

49 585

46 326

7%


Себестоимость реализованной продукции во 2 квартале 2017 г. увеличилась на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 25,2 млрд рублей (440 млн долларов США). Такая динамика себестоимости реализованной продукции преимущественно вызвана следующими факторами:

  • Стоимость материалов и услуг увеличилась на 22% до 8 млрд рублей (140 млн долларов США) в результате роста производства апатитового концентрата на 18%, роста объемов производства удобрений на 16% и инфляции на уровне 4,2%.
  • В связи с отсутствием разовых факторов, таких как выплата бонусов в честь 15-летия «ФосАгро», которые имели место во втором квартале 2016 году, расходы на ФОТ и социальные выплаты за рассматриваемый период сократились на 12% до 2,7 млрд рублей (48 млн долларов США).
  • Расходы на аммиак выросли на 52% до 2,2 млрд рублей (38 млн долларов США) в связи с ростом объема закупок на 43% и увеличением цен, выраженных в рублях, на 6%. Рост объема закупок был вызван ростом производства фосфорсодержащих удобрений почти на 20%, в то время как объем производства собственного аммиака остался на том же уровне, что и годом ранее.
  • Расходы на амортизацию значительно выросли на 42% до 3,1 млрд рублей (54 млн долларов США) за счет ввода в эксплуатацию новых мощностей (Главный ствол №2 и модернизация обогатительной фабрики №3).
  • Расходы на калий увеличились на 28% до 2,4 млрд рублей (41 млн долларов США) во 2 квартале 2017 г. Это было связано с ростом объема закупок на 53% (благодаря большей доле NPK c высоким уровнем содержания калия), что было частично компенсировано сокращением цен в рублях на 16%.
  • Расходы на серу и серную кислоту увеличились на 8% до 1,6 млрд рублей (28 млн долларов США). Это было связано с ростом объема закупок на 20% благодаря увеличению производства фосфорсодержащих удобрений, что было компенсировано сокращением цен в рублях на 10%.
  • Расходы на электроэнергию увеличились на 26% до 1,3 млрд рублей (23 млн долларов США). Это было связано с ростом потребления на 12% (преимущественно в связи с 10% ростом добычи апатит-нефелиновой руды подземным способом, при котором в основном потребляется электроэнергия) и ростом средней стоимости электроэнергии на 13%.

Административные расходы уменьшились на 8% до 3,4 млрд рублей (60 млн долларов США) во 2 квартале 2017 г. в основном в результате снижения расходов на персонал на 17% до 2 млрд рублей (34 млн долларов США). Такое снижение было преимущественно связано с изменением учетной политики по созданию резервов под выплату бонусов. С 1 января 2017 г. Компания перешла на создание резервов на ежемесячной, а не полугодичной основе.

Коммерческие расходы увеличились на 29% до 6 млрд рублей (106 млн долларов США) во 2 квартале 2017 г. Расходы на оплату услуг РЖД и вознаграждений операторов увеличились на 31% до 2,4 млрд рублей (42 млн долларов США) в результате роста железнодорожных тарифов на 5%, а также роста поставок удобрений на внутренний рынок на 20% (где базовыми условиями поставки являются СРТ). Фрахт, портовые и стивидорные расходы выросли на 25% до 2,8 млрд рублей (49 млн долларов США) в основном в связи с 15% ростом экспортных продаж концентрата и удобрений.

Денежные средства, направленные на капитальные вложения, во 2 квартале 2017 г. составили 5,9 млрд рублей (104 млн долларов США), что на 38% ниже показателя годом ранее. Капитальные вложения были в основном направлены на завершение строительства нового агрегата аммиака мощностью 760 тыс. тонн в год и нового агрегата карбамида мощностью 500 тыс. тонн в год в АО «ФосАгро-Череповец». Суммарный объем капвложений за полугодие составил 14,9 млрд рублей (257 млн долларов США).

Перспективы

Рынок

  • По данным Международной ассоциации производителей удобрений, средний рост потребления фосфатов к 2021 г. прогнозируются на уровне 1,6%, в то время как Африка (+4,1%), Южная Азия (+3,1%) и Латинская Америка (+2,8%), как ожидается, будут самыми быстрорастущими регионами.
  • Благоприятные погодные условия и окончательная определенность с новой налоговой системой должны поддержать потребление DAP в Индии во 2 полугодии 2017 г. Согласно данным Fertecon и CRU, общий импорт DAP в Индию ожидается на уровне 4,5-5,3 млн тонн в 2017 г.
  • Ближе к 4 кварталу 2017 г. мы ожидаем увидеть начало осеннего сезона для DAP/MAP в Европе и США, а также активизацию покупательной активности в Африке (Эфиопия).
  • В августе 2017 г. компания Ma’aden ввела в пусконаладочный режим свой новый фосфатный комплекс в Саудовской Аравии с суммарной мощностью 3 млн тонн (DAP / MAP / NP / NPK). Запуск коммерческого производства (ожидается в сентябре 2017 г.) может оказать дополнительное давление на цены ближе к концу этого года. 
Компания:

  • Все основные проекты развития производственных мощностей реализуются в плановом порядке. Агрегат по производству аммиака уже работает в пусконаладочном режиме и, как ожидается, будет полностью введен в эксплуатацию в конце третьего/начале четвертого кварталов. Запуск агрегата по производству карбамида ожидается в аналогичные сроки.


Уважаемые потребители продукции, выпускаемой предприятиями Группы «ФосАгро»!

Обращаем Ваше внимание, что в последнее время на товарных рынках участились случаи мошенничества с продукцией, якобы произведенной Группой «ФосАгро», которую предлагают лица, незаконно использующие название нашей компании и ее предприятий.
Рекомендуем Вам проявлять осмотрительность и осторожность при получении предложений на поставку продукции Группы «ФосАгро» от лица неизвестных компаний без предварительной проверки их организационной и финансово-экономической состоятельности. Обычно, для реализации своих корыстных целей мошенники выходят на связь с представителями малого и среднего бизнеса и предлагают по сниженным ценам якобы продукцию производства предприятий Группы «ФосАгро». Низкую стоимость при этом они объясняют различными способами, например тем, что продукцией с ними расплатились деловые партнеры за долги.
Приводим Вам наиболее распространенные в последнее время случаи мошенничества:

Особое внимание!

В частности, на ресурсе siburminerals.ru была размещена не соответствующая действительности информация о том, что в собственности и под управлением некой «Сибур Минералс» находятся АО «Апатит» и другие предприятия, входящие в Группу «ФосАгро». При оформлении ресурса siburminerals.ru были использованы сведения (в частности, о предприятиях и продукции), а также некоторые элементы дизайна, заимствованные с официального портала «ФосАгро» (phosagro.ru). Указанный ресурс вводил в заблуждение потенциальных потребителей нашей продукции и использовался для мошеннического завладения денежными средствами покупателей минеральных удобрений, в том числе иностранных юридических и физических лиц.
Неизвестные лица также используют ресурсы-клоны, представляющие собой полную копию официального портала реальной компании-производителя удобрений и/или ее официальных дилеров, за исключением контактных данных.
В случае с «ФосАгро» можно привести следующий пример ресурса-клона - www.phos-agro.ru.
Обратите внимание, что официальный портал «ФосАгро» всегда будет выводиться на первом месте во всех интернет-поисковиках, так как провайдер систематически отслеживает и не допускает появления ресурсов-клонов на первой странице поиска.
Единственно верными адресами Группы «ФосАгро» являются www.phosagro.ru, www.phosagro.com. И только на них представлены контакты, которые можно использовать: http://phosagro.ru/Contacts/.
Также вы можете воспользоваться упоминавшимися ранее контактными данными сбытовых предприятий компании в регионах присутствия: http://www.phosagro.ru/production/contacts/dommarket/.
Помимо всего вышеперечисленного, неизвестные лица производят рассылку писем по электронной почте с адресов, содержащих недостоверные доменные имена, лишь напоминающие официальные домены реальных компаний-производителей удобрений и/или их официальных дилеров.
В этой связи просьба обратить внимание, что единственно верным доменным именем, с которого могут рассылаться официальные письма «ФосАгро», является phosagro.ru.

Поддельные номера телефонов

В последнее время участились случаи мошенничества с использованием поддельных номеров телефонов. Самозваные секретари соединяют с якобы генеральными директорами филиалов ООО «ФосАгро-Регион». В разделе «Контакты» приведены номера мобильных телефонов генеральных и коммерческих директоров, а также номера городских телефонов официальных филиалов ООО «ФосАгро-Регион». Убедительная просьба по вопросам приобретения продукции Группы «ФосАгро» звонить исключительно на представленные номера телефонов. В противном случае, мы не гарантируем законность покупки.

Поддельная продукция

Были выявлены случаи продажи поддельной продукции под видом обесфторенных кормовых фосфатов, производимых Балаковским филиалом АО «Апатит». Фактически под видом кормовых добавок злоумышленники продавали диатомитовый порошок (кизельгур, горная мука). Несмотря на относительную безвредность данного вещества для животных и птицы, диатомитовый порошок не предназначен для использования в сельскохозяйственных целях. Содержание необходимых животным и птице кальция и фосфора в поддельной продукции фактически отсутствует (массовая доля кальция в обесфторенных кормовых фосфатах производства БФ АО «Апатит» составляет 16±1%, массовая доля фосфора – 22,2±0,4%).

Незаконное использование товарного знака

От имени некой фирмы «П.Н.М.» (г. Белгород), незаконно используя товарный знак ОАО «ФосАгро» на бланке Прайс-листа, злоумышленниками рассылались сельхозтоваропроизводителям письма с предложением купить у этой фирмы минеральные удобрения «напрямую с завода» по низким ценам. При этом данная фирма не имеет никакого отношения к «ФосАгро», и уже известны факты мошенничества с использованием этой фирмы путем обращения денежных средств в пользу злоумышленников без поставки удобрений.

Псевдодилеры

Встречаются случаи, когда мошенники создают фиктивных дилеров, которые предлагают удобрения якобы от имени Группы «ФосАгро» и ее официальных дилеров по низким ценам. В своих предложениях они указывают телефон якобы Группы «ФосАгро» в Череповце (8202) (49-05-31), по которому мошенники сообщают, что действуют от имени Группы «ФосАгро» и гарантируют надежность поставок удобрений. В феврале 2015 г. от действий мошенников в рамках данной схемы пострадали ряд покупателей удобрений в Тверской, Челябинской и Самарской областях.
Для того, чтобы не стать жертвами мошенников, «ФосАгро» настоятельно рекомендует приобретать продукцию наших предприятий только у официальных дистрибьюторов. Единственно верные контакты региональных сбытовых структур в РФ вы можете найти по ссылке: http://www.phosagro.ru/production/contacts/dommarket/.
Продажи минеральных удобрений осуществляют ООО «ФосАгро-Орел», ООО «ФосАгро-Курск», ООО «ФосАгро-Липецк», ООО «ФосАгро-Белгород», обособленное подразделение ООО «ФосАгро-Белгород» в г. Воронеж, ООО «ФосАгро-Тамбов», ООО «ФосАгро-Кубань», ООО «ФосАгро-Дон», ООО «ФосАгро-Ставрополь», ООО «ФосАгро-Волга», обособленное подразделение ООО «ФосАгро-Волга» в г. Казань, обособленное подразделение ООО «ФосАгро-Волга» в г. Саранск, ООО «ФосАгро-СевероЗапад».
При этом просим обратить внимание, что сбытовые подразделения группы «ФосАгро» не указывают в качестве получателей денежных средств третьих лиц. Если покупатели хотят приобрести удобрения в компаниях Группы «ФосАгро», то денежные средства в оплату товара в полном объеме следует направлять на банковские счета этих предприятий, а не каким-либо иным лицам.
ООО «ФосАгро-Регион» ранее уже была проведена работа по информированию своих постоянных клиентов и руководителей профильных департаментов в регионах присутствия сбытовых предприятий о возможных мошеннических действиях со стороны неизвестных лиц.
В известных нам случаях получателями денежных средств указывались:
ООО «Юнимартис» ИНН 7713403051;
ООО «Престиж Стандарт» ИНН 7816575334;
ООО «ПромТехИнициатива» ИНН7814588218;
ООО «Эскада» ИНН 7743868223;
ООО «Магистральавто» ИНН 7722351480;
ООО «ПродАгроЭкспорт» ИНН 7718673140;
ООО «Базис» ИНН 7721364504;
ООО «Цеолит» ИНН 7801616676;
ООО «Эталон» ИНН 7743128282;
ООО «ЦентрАгроХим» ИНН 7717779023;
ООО «Лига» ИНН 7723421540;
ООО «АгроХимВектор» ИНН 7709483819;
ООО «БизнесСтройТорг» ИНН 7720329916;
ООО «Спектр» ИНН 7743857486.
ООО «АГРОСНАБ» ИНН 9715262427
ООО «Агроресурс» ИНН 7702405709
ООО «Заря» ИНН 7723447080
ООО «Химальянс» ИНН 9721010770
ООО «АГРОТОРГ» ИНН 7725330739
ООО «Ларсис» ИНН 7723447989;
ООО «СЕВЕРАГРО» ИНН 7725333440;
ООО «АГРОТОРГСЕРВИС» ИНН 7715982326;
ООО «АГРОХИМ» ИНН 7704368001;
ООО «АГРОДОМ» ИНН 7723480440;
ООО «ХИМАГРОТОРГ» ИНН 7714384370;
ООО «Агрохим» ИНН 7731344112;
ООО «Агрохим» ИНН 1661051694;
ООО «Сельхозагро» ИНН 5032258996.
Если Вы все же стали жертвой мошенничества под видом реализации продукции Группы «ФосАгро», а также при поступлении сомнительных предложений по продажам продукции Группы «ФосАгро» сообщайте нам по телефону +7 (820) 259-32-32 или на электронную почту help@phosagro.ru.
Вместе мы сможем эффективно противодействовать преступным посягательствам.
Продолжить