Предприятия группы
ФосАгро выкупит часть еврооблигаций 2017 года выпуска общей номинальной стоимостью $150 млн
НЕ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ, РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИЛИ ВЫПУСКА В ЛЮБОЙ ЮРИСДИКЦИИ, НА ТЕРРИТОРИИ КОТОРОЙ СОВЕРШЕНИЕ ДАННЫХ ДЕЙСТВИЙ БУДЕТ ЯВЛЯТЬСЯ НЕЗАКОННЫМ
Москва. 24 января 2020 г. ПАО «ФосАгро» («Компания», MOEX, LSE: PHOR), российская вертикально-интегрированная компания, один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, сообщает о подведении результатов раннего этапа тендера на выкуп части еврооблигаций 2017 года выпуска. Данный выпуск объемом $500 млн и ставкой купона 3,95% годовых предполагает погашение в 2021 году.
По результатам раннего этапа тендера Компания приняла решение о выкупе еврооблигаций общей номинальной стоимостью $150 млн по цене $1031,25 за каждые $1000 номинальной стоимости еврооблигаций. Расчеты по сделке планируется осуществить 28 января 2020 года.
Сделка позволит Компании оптимизировать кредитный портфель, заместив короткие позиции долга на более длинные, улучшив ставку по заимствованию.
Дилер-менеджерами выкупа выступили Citi, Gazprombank, J.P. Morgan, BofA Securities, Sberbank CIB, VTB Capital, Renaissance Capital.
Настоящее сообщение публикуется в связи с Предложением о выкупе от 9 января 2020 г. (далее – «Предложение»). Настоящее сообщение не является предложением или приглашением направлять предложения о продаже или обмене ценных бумаг. Настоящее сообщение и Предложение содержат важную информацию, которую необходимо детально изучить перед принятием какого-либо решения в отношении Предложения. Если владелец Облигаций (в соответствии с определением данного термина в Предложении) сомневается в отношении действий, которые он должен предпринять, ему рекомендуется получить юридические, налоговые и финансовые консультации, включая по вопросам налоговых последствий, от своего брокера, банковского менеджера, юриста, бухгалтера или другого независимого финансового консультанта. Любое физическое или юридическое лицо, намеревающееся участвовать в Предложении, и от имени которого Облигации держат третьи лица, а именно брокер, дилер, банк, депозитарий, трасти или иной номинальный держатель, должно связаться с такими лицами. Ни лицо, сделавшее Предложение, ни Дилер-менеджеры, ни Тендер-агент, ни их директора, работники, аффилированные лица не дают никаких рекомендаций в отношении участия владельцев Облигаций в Предложении. Ни лицо, сделавшее Предложение, ни Дилер-менеджеры, ни Тендер-агент, не несут ответственность в связи с участием владельцев Облигаций в Предложении.
Москва. 24 января 2020 г. ПАО «ФосАгро» («Компания», MOEX, LSE: PHOR), российская вертикально-интегрированная компания, один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, сообщает о подведении результатов раннего этапа тендера на выкуп части еврооблигаций 2017 года выпуска. Данный выпуск объемом $500 млн и ставкой купона 3,95% годовых предполагает погашение в 2021 году.
По результатам раннего этапа тендера Компания приняла решение о выкупе еврооблигаций общей номинальной стоимостью $150 млн по цене $1031,25 за каждые $1000 номинальной стоимости еврооблигаций. Расчеты по сделке планируется осуществить 28 января 2020 года.
Сделка позволит Компании оптимизировать кредитный портфель, заместив короткие позиции долга на более длинные, улучшив ставку по заимствованию.
Дилер-менеджерами выкупа выступили Citi, Gazprombank, J.P. Morgan, BofA Securities, Sberbank CIB, VTB Capital, Renaissance Capital.
Настоящее сообщение публикуется в связи с Предложением о выкупе от 9 января 2020 г. (далее – «Предложение»). Настоящее сообщение не является предложением или приглашением направлять предложения о продаже или обмене ценных бумаг. Настоящее сообщение и Предложение содержат важную информацию, которую необходимо детально изучить перед принятием какого-либо решения в отношении Предложения. Если владелец Облигаций (в соответствии с определением данного термина в Предложении) сомневается в отношении действий, которые он должен предпринять, ему рекомендуется получить юридические, налоговые и финансовые консультации, включая по вопросам налоговых последствий, от своего брокера, банковского менеджера, юриста, бухгалтера или другого независимого финансового консультанта. Любое физическое или юридическое лицо, намеревающееся участвовать в Предложении, и от имени которого Облигации держат третьи лица, а именно брокер, дилер, банк, депозитарий, трасти или иной номинальный держатель, должно связаться с такими лицами. Ни лицо, сделавшее Предложение, ни Дилер-менеджеры, ни Тендер-агент, ни их директора, работники, аффилированные лица не дают никаких рекомендаций в отношении участия владельцев Облигаций в Предложении. Ни лицо, сделавшее Предложение, ни Дилер-менеджеры, ни Тендер-агент, не несут ответственность в связи с участием владельцев Облигаций в Предложении.