Подписка по E-mail
 
RSS-ленты обновлений
 
IR-релизы
Поделиться ссылкой
 

Следствием масштабной инвестпрограммы «ФосАгро» стал рост EBITDA за третий квартал на 72% - до 23,4 млрд рублей

21.11.2018
Москва. 21 ноября 2018 г. ПАО «ФосАгро» (далее - «ФосАгро» или «Компания», тикер на Московской и Лондонской фондовых биржах: PHOR), российская вертикально-интегрированная компания, один из крупнейших в мире производителей фосфорсодержащих минеральных удобрений, сегодня публикует промежуточную консолидированную финансовую отчетность по МСФО за третий квартал и девять месяцев 2018 г.

Выручка «ФосАгро» за третий квартал 2018 г. выросла на 35% - до 62,8 млрд рублей (958 млн долларов США). EBITDA за третий квартал выросла на 72% - до 23,4 млрд рублей (357 млн долларов США), при увеличении рентабельности по EBITDA до 37%, по сравнению с 29% годом ранее. Чистая прибыль (скорректированная на неденежные валютные статьи) за третий квартал более чем удвоилась - до 12,9 млрд рублей (197 млн долларов США), благодаря чему данный показатель увеличился на 76% за девять месяцев 2018 г., достигнув отметки 30,8 млрд рублей (502 млн долларов США).

Основные финансовые и операционные показатели в третьем квартале 2018 г.:

млн руб. или %

3 кв. 2018 г.

3 кв. 2017 г.

Изм., %

9M 2018 г.

9M 2017 г.

Изм., %

Выручка

62 778

46 452

35%

174 026

135 573

28%

EBITDA*

23 385

13 624

72%

56 352

38 511

46%

Рент. EBITDA

37%

29%

8 п.п.

32%

28%

4 п.п.

Чистая прибыль

7 798

7 343

6%

17 631

21 075

-16%

Чистая прибыль скорр.**

12 879

5 771

123%

30 849

17 490

76%

 

30.09.2018

31.12.2017

 

 

 

 

Чистый долг

120 827

119 985

 

Чистый долг / EBITDA
за 12 мес.

1,7x

2,3x

 

 

 

 

Объем продаж, тыс. тонн

3 кв. 2018 г.

3 кв. 2017 г.

Изм., %

9M 2018 г.

9M 2017 г.

Изм., %

Фосфорсодержащие удобрения

1 744

1 716

2%

5 143

4 886

5%

Азотные удобрения

458

309

48%

1 725

1 205

43%

Апатитовый концентрат

695

654

6%

2 119

1 998

6%

Курс доллара США к рублю: средний курс в 3 квартале 2018 г.: 65,5; средний курс в 3 квартале 2017 г.: 59,0; по состоянию на 30 сентября 2018 г.: 65,6; по состоянию на 31 декабря 2017: 57,6
* EBITDA рассчитывается как операционная прибыль, увеличенная на сумму амортизации.
** Скорр. чистая прибыль определяется как чистая прибыль за вычетом убытка от курсовых разниц

Генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев отметил:

«Несмотря на высокую рыночную волатильность на протяжении всего 2018 года и все еще сохраняющуюся неопределенность и риски, «ФосАгро» приближается к окончанию года в хорошей форме, демонстрируя высокий и устойчивый рост EBITDA, рекордные квартальные показатели свободного денежного потока, восстановление рентабельности выше уровня среднемноголетних значений, и сокращение долговой нагрузки. Эти факторы наглядно свидетельствуют, что успешная реализация нашей долгосрочной стратегии, нацеленной на органический рост производства и усиление вертикальной интеграции, позволяет «ФосАгро» в полной мере монетизировать свое лидерство в части операционных издержек с учетом условий макроэкономического подъема. 

С момента выхода на IPO в 2011 году «ФосАгро» всегда стремилась придерживаться понятного и последовательного подхода при реализации политики распределения капитала с целью максимизации темпов роста производства и доходности акционеров наряду с минимизацией рисков финансовой устойчивости. В рамках нашей долгосрочной стратегии на протяжении пяти лет «ФосАгро» направляла до 50-60% от EBITDA на инвестиции в развитие своих российских активов. На сегодняшний день мы видим существенный положительный вклад этих масштабных инвестиций в увеличение дохода, и компания может несколько видоизменить подход к дивидендной политике и направить по итогам квартала на выплаты акционерам до 75% от свободного денежного потока, что соответствует двухзначной дивидендной доходности в годовом исчислении. В дополнение к привлекательной дивидендной доходности подобное распределение денежного потока обеспечивает возможность комфортного погашения рублевого долга в декабре 2018 года с целью дальнейшего улучшения показателей кредитоспособности «ФосАгро».

Если говорить о краткосрочных перспективах, то хотя мы отмечаем некоторые признаки традиционной для ноября-января сезонной коррекции цен, ее масштаб вполне может быть ограниченным на фоне роста себестоимости в отрасли. Что касается «ФосАгро», мы считаем, что достигнутые в третьем квартале показатели рентабельности носят устойчивый характер и имеют потенциал роста благодаря предстоящему запуску проектов, которые сейчас находятся на стадии реализации. Это позволит нам обеспечить сбалансированный объем новых инвестиций для стабильных темпов роста, при этом предлагая текущим и новым акционерам доходность на уровне передовых сопоставимых компаний в России и за рубежом».

Ситуация на рынке в 3 квартале 2018 г.:

Средний уровень цен на DAP (FOB Тампа) в 3 квартале 2018 г. составил 434 доллара США за тонну, что выше показателя предыдущего года на 94 доллара США или на 22% за тонну. Основными факторами восстановления цен на фосфорные удобрения были:
  • приостановка Mosaic завода Plant City, которая привела к образованию дефицита на рынке Северной Америки и увеличению импортных закупок.
  • более медленный, чем ожидалось, запуск новых мощностей в Марокко и Саудовской Аравии.
  • высокий импортный спрос в Индии из-за убыточного внутреннего производства DAP, что было отчасти компенсировано продолжающимся ослаблением курса рупии.
  • высокий рост импорта DAP в Пакистане в августе 2018 г., на 27% - до 1,3 млн тонн, по данным Национального центра развития отрасли удобрений (NFDC).
  • сезонное восстановление спроса на удобрения в Бразилии на фоне благоприятных условий на рынке соевых бобов.
Средняя цена на карбамид (FOB Балтика) в 3 квартале 2018 г. составила 260 долларов США за тонну, по сравнению с 205 долларами США за тонну в 3 квартале 2017 г. Рост цены был обеспечен следующими факторами:
  • дальнейшее сокращение экспорта карбамида из Китая, в связи с проведением экологических реформ, и Ирана, в связи с недавно вступившими в силу санкциями США.
  • ранняя активизация сезонного спроса в Индии и Бразилии в результате низкого уровня запасов карбамида.
Выручка за третий квартал 2018 г. увеличилась на 35% - до 62,8 млрд рублей (958 млн долларов США). Основной вклад внесли высокий уровень продаж в сегменте азотных удобрений (рост на 48% - до 458 тыс. тонн) и уверенный рост средней цены за тонну в сегменте фосфорсодержащих удобрений (на 18% - до 390 долларов США за тонну) и азотных удобрений (на 30% - до 283 долларов США за тонну). 

Компании удалось увеличить выручку от экспорта на 45% - до 36,8 млрд рублей (561 млн долларов США) благодаря высокому спросу на фосфорсодержащие и азотные удобрения в Северной и Латинской Америке. 

Ниже представлена более подробная информация относительно выручки по разным категориям продукции.

Выручка по разным категориям продукции:

млн руб.

3 кв. 2018 г.

3 кв. 2017 г.

Изм., %

9M 2018 г.

9M 2017 г.

Изм., %

DAP/MAP

20 946

16 198

29%

58 461

47 232

24%

NPK(S)

18 029

13 712

31%

45 793

34 928

31%

Апатитовый концентрат

5 435

5 006

9%

15 789

15 801

0%

Азотные удобрения

8 492

3 984

113%

26 681

15 404

73%


Валовая прибыль в третьем квартале 2018 г. составила 30,2 млрд рублей (461 млн долларов США), рентабельность по валовой прибыли увеличилась до 48% с 42% в 3 квартале 2017 г. Динамика валовой прибыли и рентабельности по валовой прибыли в сегментах фосфорсодержащих и азотных удобрений была следующей: 

  • Валовая прибыль в сегменте фосфорсодержащих удобрений увеличилась на 45%, по сравнению с прошлым годом до 25,0 млрд рублей (382 млн долларов США), при этом рентабельность по валовой прибыли составила 49% по сравнению с 43% в 3 квартале 2017 г.
  • Валовая прибыль в сегменте азотных удобрений продемонстрировала рост в 2,6 раз до 5,0 млрд рублей (76,5 млн долларов США). Рентабельность по валовой прибыли в сегменте увеличилась на 12 п.п. до 57%.
EBITDA в третьем квартале 2018 г. составила 23,4 млрд рублей (357 млн долларов США), увеличившись, по сравнению с прошлым годом, на 72%, в то время как рентабельность по EBITDA на уровне 37% почти достигла трехлетнего максимума. Чистая прибыль (скорректированная на неденежные валютные статьи) в отчетном периоде составила 12,9 млрд рублей (197 млн долларов США), более чем в два раза выше аналогичного показателя годом ранее.

Ослабление курса рубля к доллару США на 11% в третьем квартале (средний обменный курс рубля к доллару США в 3 квартале 2018 г. и 3 квартале 2017 г. составил 65,5 рублей и 59,0 рублей соответственно) оказало чистый положительный эффект на результаты «ФосАгро» в отчетном периоде, поскольку цены на преобладающую часть продукции Компании номинированы в долларах США, в то время как расходы преимущественно имеют рублевую основу. При этом ослабление курса рубля по состоянию на 30 сентября 2018 г. (65,6 рублей на доллар США) по сравнению с 30 июня 2018 г. (62,8 рублей на доллар США) привело к убытку от курсовых разниц в размере 5,1 млрд рублей (в 3 квартале 2017 г. прибыль от курсовых разниц составила 1,6 млрд рублей).

Денежные поступления от операционной деятельности выросли на 125% в 3 квартале 2018 г. - до 22,9 млрд рублей (350 млн долларов США) в основном за счет общего роста рентабельности и положительного изменения оборотного капитала. Увеличение денежных поступлений от операционной деятельности позволило Компании отразить чистый денежный поток (денежные поступления от операционной деятельности за вычетом расходов на инвестиционную деятельность) по итогам квартала на уровне 12,4 млрд рублей (189 млн долларов США), что является абсолютным рекордом за квартал с момента IPO Компании. 

Капитальные расходы в третьем квартале 2018 г. составили порядка 10,0 млрд рублей (152 млн долларов США). Основная доля расходов пришлась на проведение запланированных ремонтных работ и развитие сегмента добычи, а также на строительство мощностей по производству серной и азотной кислот.

По состоянию на конец сентября 2018 г. чистый долг составил 120,8 млрд рублей (1,8 млрд долларов США), что соответствует снижению соотношения чистого долга к показателю EBITDA (за последние 12 месяцев) до минимального значения за последние два года на уровне 1,7 за счет положительной динамики EBITDA и погашения части краткосрочных обязательств. 

Себестоимость реализованной продукции:

млн руб.

3 кв. 2018 г.

3 кв. 2017 г.

Изм., %

9M
2018 г.

9M
2017 г.

Изм., %

Материалы и услуги

10 353

8 569

21%

28 268

23 589

20%

Амортизация

5 354

3 673

46%

14 990

9 546

57%

Природный газ

2 685

2 520

7%

9 403

6 424

46%

ФОТ и социальные отчисления

3 165

2 674

18%

9 540

8 250

16%

Сера и серная кислота

2 561

1 619

58%

7 735

4 391

76%

Калий

3 162

2 775

14%

7 718

6 514

18%

Стоимость удобрений и для перепродажи

1641

1 414

16%

4 672

4 092

14%

Электроэнергия

1 327

1 387

-4%

4 195

4 112

2%

Сульфат аммония

506

308

64%

2 105

1 328

59%

Аммиак

914

1 273

-28%

2 720

5 637

-52%

Топливо

876

738

19%

2 764

2 494

11%

Тепловая энергия

70

66

6%

402

484

-17%

Итого

32 614

27 016

21%

94 512

76 861

32%


Себестоимость реализованной продукции «ФосАгро» в 3 квартале 2018 г. выросла на 21%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, - до 32,6 млрд рублей (498 млн долларов США). Такая динамика себестоимости реализованной продукции преимущественно вызвана следующими факторами: 
  • Стоимость материалов и услуг увеличилась на 21% - до 10,4 млрд рублей (159 млн долларов США) в основном в результате инфляции цен производителей на уровне 15.4% и роста объема производства удобрений на 2.2%;
  • Расходы на амортизацию выросли на 46% - до 5,4 млрд рублей (82 млн долларов США) в результате запуска новых установок аммиака и карбамида в 3 квартале 2017 года и модернизации АНОФ-3;
  • Расходы на природный газ выросли на 7% - до 2,7 млрд рублей (41 млн долларов США) в результате роста объемов производства аммиака на 13%, что было частично нивелировано повышением эффективности на установках;
  • Расходы на ФОТ и социальные отчисления выросли на 18% - до 3,2 млрд рублей (48 млн долларов США) за счет роста численности сотрудников и увеличения размера средней заработной платы;
  • Расходы на серу и серную кислоту возросли на 58% - до 2,6 млрд рублей (40 млн долларов США), как следствие роста средней цены реализации серы и серной кислоты на 77%, что было частично нивелировано снижением объемов закупаемого сырья на 11%;
  • Расходы на сульфат аммония увеличились на 64% - до 0,5 млрд рублей (8 млн долларов США) за счет роста объемов производства некоторых марок NPK и NPS, в которых сульфат аммония используется в качестве сырья;
  • Расходы на закупку аммиака сократились на 28% - до 0,9 млрд рублей (14 млн долларов США) благодаря наращиванию мощностей по производству аммиака и значительному сокращению объемов закупок.
Административные расходы в 3 квартале 2018 г. увеличились на 11% - до 3,9 млрд рублей (60 млн долларов США) в основном в результате роста затрат на персонал на 9% -  до 2,2 млрд рублей (34 млн долларов США). 

В 3 квартале 2018 г. коммерческие расходы выросли на 36% - до 7,4 млрд рублей (113 млн долларов США). Основными факторами роста были: 1) фрахт, портовые и стивидорные расходы выросли на 62% - до 3,6 млрд рублей (55 млн долларов США) преимущественно в связи с ростом почти на 30% экспортных продаж удобрений, отправляемых морем, а также на фоне роста средних фрахтовых ставок на 13% вкупе с девальвацией рубля (большинство фрахтовых и стивидорных ставок номинированы в долларах США), 2) транспортные расходы выросли на 7,4% - до 2,5 млрд рублей (38 млн долларов США) в результате увеличения совокупных продаж на 7%. 

Перспективы

Рынок
Ожидается, что спрос в краткосрочной перспективе сохранится на устойчивом уровне с ограниченным риском коррекции цен.

Факторы в сторону повышения:
  • Начало высокого сезона в Китае в ноябре-декабре, когда местные производители в большей степени будут сфокусированы на внутреннем рынке.
  • Сезонное восстановление спроса на DAP/NPK в Европе в 1 квартале 2019 г.
  • Интенсивные сезонные импортные закупки фосфорных удобрений со стороны Индии и Бразилии в 1 полугодии 2019 г. на фоне низких запасов и большего объема пополнения запасов.

Факторы в сторону снижения:
  • В 4 квартале 2018 г. «ФосАгро» ожидает сезонного снижения активности на основных рынках (в США, Индии и Бразилии).
  • Возрастающая конкуренция и наращивание мощностей на площадке Maaden 2, по-прежнему являются основными факторами, которые могут ограничить дальнейший рост цен на фосфорные удобрения.
КОТИРОВКИ АКЦИЙ
Динамика котировок
Информация о Cookies

Этот сайт использует файлы cookie и иные веб-технологии, направленные на повышение удобства работы и предоставления содержимого страниц сайта в соответствии с предпочтениями пользователя, получение статистических данных, которые помогают понять, как используются сайт и его страницы, улучшение их структуры и содержания.
Продолжая просмотр сайта www.phosagro.ru,

я соглашаюсь с использованием файлов cookie владельцем сайта в соответствии с «Политикой в отношении файлов cookie», в том числе на передачу данных указанным в Политике третьим лицам (статистическим службам сети Интернет).

Уважаемые потребители продукции, выпускаемой предприятиями Группы «ФосАгро»!

Обращаем Ваше внимание, что в последнее время на товарных рынках участились случаи мошенничества с продукцией, якобы произведенной Группой «ФосАгро», которую предлагают лица, незаконно использующие название нашей компании и ее предприятий.
Рекомендуем Вам проявлять осмотрительность и осторожность при получении предложений на поставку продукции Группы «ФосАгро» от лица неизвестных компаний без предварительной проверки их организационной и финансово-экономической состоятельности. Обычно, для реализации своих корыстных целей мошенники выходят на связь с представителями малого и среднего бизнеса и предлагают по сниженным ценам якобы продукцию производства предприятий Группы «ФосАгро». Низкую стоимость при этом они объясняют различными способами, например тем, что продукцией с ними расплатились деловые партнеры за долги.
Приводим Вам наиболее распространенные в последнее время случаи мошенничества:

Особое внимание!

В частности, на ресурсе siburminerals.ru была размещена не соответствующая действительности информация о том, что в собственности и под управлением некой «Сибур Минералс» находятся АО «Апатит» и другие предприятия, входящие в Группу «ФосАгро». При оформлении ресурса siburminerals.ru были использованы сведения (в частности, о предприятиях и продукции), а также некоторые элементы дизайна, заимствованные с официального портала «ФосАгро» (phosagro.ru). Указанный ресурс вводил в заблуждение потенциальных потребителей нашей продукции и использовался для мошеннического завладения денежными средствами покупателей минеральных удобрений, в том числе иностранных юридических и физических лиц.
Неизвестные лица также используют ресурсы-клоны, представляющие собой полную копию официального портала реальной компании-производителя удобрений и/или ее официальных дилеров, за исключением контактных данных.
В случае с «ФосАгро» можно привести следующий пример ресурса-клона - www.phos-agro.ru.
Обратите внимание, что официальный портал «ФосАгро» всегда будет выводиться на первом месте во всех интернет-поисковиках, так как провайдер систематически отслеживает и не допускает появления ресурсов-клонов на первой странице поиска.
Единственно верными адресами Группы «ФосАгро» являются www.phosagro.ru, www.phosagro.com. И только на них представлены контакты, которые можно использовать: http://phosagro.ru/Contacts/.
Также вы можете воспользоваться упоминавшимися ранее контактными данными сбытовых предприятий компании в регионах присутствия: http://www.phosagro.ru/production/contacts/dommarket/.
Помимо всего вышеперечисленного, неизвестные лица производят рассылку писем по электронной почте с адресов, содержащих недостоверные доменные имена, лишь напоминающие официальные домены реальных компаний-производителей удобрений и/или их официальных дилеров.
В этой связи просьба обратить внимание, что единственно верным доменным именем, с которого могут рассылаться официальные письма «ФосАгро», является phosagro.ru.

Поддельные номера телефонов

В последнее время участились случаи мошенничества с использованием поддельных номеров телефонов. Самозваные секретари соединяют с якобы генеральными директорами филиалов ООО «ФосАгро-Регион». В разделе «Контакты» приведены номера мобильных телефонов генеральных и коммерческих директоров, а также номера городских телефонов официальных филиалов ООО «ФосАгро-Регион». Убедительная просьба по вопросам приобретения продукции Группы «ФосАгро» звонить исключительно на представленные номера телефонов. В противном случае, мы не гарантируем законность покупки.

Поддельная продукция

Были выявлены случаи продажи поддельной продукции под видом обесфторенных кормовых фосфатов, производимых Балаковским филиалом АО «Апатит». Фактически под видом кормовых добавок злоумышленники продавали диатомитовый порошок (кизельгур, горная мука). Несмотря на относительную безвредность данного вещества для животных и птицы, диатомитовый порошок не предназначен для использования в сельскохозяйственных целях. Содержание необходимых животным и птице кальция и фосфора в поддельной продукции фактически отсутствует (массовая доля кальция в обесфторенных кормовых фосфатах производства БФ АО «Апатит» составляет 16±1%, массовая доля фосфора – 22,2±0,4%).

Незаконное использование товарного знака

От имени некой фирмы «П.Н.М.» (г. Белгород), незаконно используя товарный знак ОАО «ФосАгро» на бланке Прайс-листа, злоумышленниками рассылались сельхозтоваропроизводителям письма с предложением купить у этой фирмы минеральные удобрения «напрямую с завода» по низким ценам. При этом данная фирма не имеет никакого отношения к «ФосАгро», и уже известны факты мошенничества с использованием этой фирмы путем обращения денежных средств в пользу злоумышленников без поставки удобрений.

Псевдодилеры

Встречаются случаи, когда мошенники создают фиктивных дилеров, которые предлагают удобрения якобы от имени Группы «ФосАгро» и ее официальных дилеров по низким ценам. В своих предложениях они указывают телефон якобы Группы «ФосАгро» в Череповце (8202) (49-05-31), по которому мошенники сообщают, что действуют от имени Группы «ФосАгро» и гарантируют надежность поставок удобрений. В феврале 2015 г. от действий мошенников в рамках данной схемы пострадали ряд покупателей удобрений в Тверской, Челябинской и Самарской областях.
Для того, чтобы не стать жертвами мошенников, «ФосАгро» настоятельно рекомендует приобретать продукцию наших предприятий только у официальных дистрибьюторов. Единственно верные контакты региональных сбытовых структур в РФ вы можете найти по ссылке: http://www.phosagro.ru/production/contacts/dommarket/.
Продажи минеральных удобрений осуществляют ООО «ФосАгро-Орел», ООО «ФосАгро-Курск», ООО «ФосАгро-Липецк», ООО «ФосАгро-Белгород», обособленное подразделение ООО «ФосАгро-Белгород» в г. Воронеж, ООО «ФосАгро-Тамбов», ООО «ФосАгро-Кубань», ООО «ФосАгро-Дон», ООО «ФосАгро-Ставрополь», ООО «ФосАгро-Волга», обособленное подразделение ООО «ФосАгро-Волга» в г. Казань, обособленное подразделение ООО «ФосАгро-Волга» в г. Саранск, ООО «ФосАгро-СевероЗапад».
При этом просим обратить внимание, что сбытовые подразделения группы «ФосАгро» не указывают в качестве получателей денежных средств третьих лиц. Если покупатели хотят приобрести удобрения в компаниях Группы «ФосАгро», то денежные средства в оплату товара в полном объеме следует направлять на банковские счета этих предприятий, а не каким-либо иным лицам.
ООО «ФосАгро-Регион» ранее уже была проведена работа по информированию своих постоянных клиентов и руководителей профильных департаментов в регионах присутствия сбытовых предприятий о возможных мошеннических действиях со стороны неизвестных лиц.
В известных нам случаях получателями денежных средств указывались:
ООО «Юнимартис» ИНН 7713403051;
ООО «Престиж Стандарт» ИНН 7816575334;
ООО «ПромТехИнициатива» ИНН7814588218;
ООО «Эскада» ИНН 7743868223;
ООО «Магистральавто» ИНН 7722351480;
ООО «ПродАгроЭкспорт» ИНН 7718673140;
ООО «Базис» ИНН 7721364504;
ООО «Цеолит» ИНН 7801616676;
ООО «Эталон» ИНН 7743128282;
ООО «ЦентрАгроХим» ИНН 7717779023;
ООО «Лига» ИНН 7723421540;
ООО «АгроХимВектор» ИНН 7709483819;
ООО «БизнесСтройТорг» ИНН 7720329916;
ООО «Спектр» ИНН 7743857486.
ООО «АГРОСНАБ» ИНН 9715262427
ООО «Агроресурс» ИНН 7702405709
ООО «Заря» ИНН 7723447080
ООО «Химальянс» ИНН 9721010770
ООО «АГРОТОРГ» ИНН 7725330739
ООО «Ларсис» ИНН 7723447989;
ООО «СЕВЕРАГРО» ИНН 7725333440;
ООО «АГРОТОРГСЕРВИС» ИНН 7715982326;
ООО «АГРОХИМ» ИНН 7704368001;
ООО «АГРОДОМ» ИНН 7723480440;
ООО «ХИМАГРОТОРГ» ИНН 7714384370;
ООО «Агрохим» ИНН 7731344112;
ООО «Агрохим» ИНН 1661051694;
ООО «Сельхозагро» ИНН 5032258996.
Если Вы все же стали жертвой мошенничества под видом реализации продукции Группы «ФосАгро», а также при поступлении сомнительных предложений по продажам продукции Группы «ФосАгро» сообщайте нам по телефону +7 (820) 259-32-32 или на электронную почту help@phosagro.ru.
Вместе мы сможем эффективно противодействовать преступным посягательствам.
Продолжить